管理 CRM 和 Unibox 跟进

使用 Unibox 管理收到的和已计划的邮件对话，然后在 CRM 中记录负责人、备注、任务和机会。这样可以把回复和下一步放在一起，同时不会把每个回复都当成合格机会。

审核对话

1. 从左侧导航打开 Unibox。
2. 在可用时按活动、发送账户、未读状态、回复标签或计划状态筛选。
3. 打开线程，确认收件人、活动、最新消息和现有潜在客户状态。
4. 使用状态菜单，按照工作区标签分类回复。
5. 审核消息和收件人背景后，再回复、计划回复、附加文件或使用 AI 建议。

状态菜单为对话添加标签。团队需要知道下一步时，添加 CRM 备注。

更新 CRM

1. 打开 CRM，选择相关标签，例如 Leads、Pipeline、Opportunities、Tasks、Calls、SMS、Emails 或 Website Visitors。
2. 搜索或筛选联系人/公司。
3. 编辑前确认记录没有重复。
4. 在允许时分配负责人、添加备注、创建带截止日期的任务，或更新机会阶段/价值。
5. 保存并确认活动出现在记录中。

状态和权限

回复标签、机会操作、负责人、导出和归档控件取决于角色和套餐。积极回复是审核对话的理由；只有满足你的资格规则时才创建机会。应恢复已归档记录，或有意创建新记录，避免意外重复。

排查问题

• 缺少回复： 检查 Unibox 筛选、发送方同步、账户连接和回复线程。
• 无法改变状态： 检查工作区角色，以及记录是否归档或被其他流程锁定。
• 联系人重复： 创建新记录前按邮箱/域名搜索，并按工作区政策合并或删除。
• 看不到任务： 确认负责人、截止日期、CRM 标签和当前视图筛选。

接下来

保持下一项任务可见，从 CRM → Tasks 审核，并使用 Analytics 或活动历史把结果关联回来源活动。

记录和回复字段

回复处理流程

1. 打开 Unibox，筛选相关状态或发送方。
2. 阅读完整线程并打开关联的潜在客户或公司记录。
3. 选择菜单中的状态操作，添加备注；需要其他成员处理时分配负责人。
4. 对合格回复创建 CRM 任务或机会，并在备注中写入活动/来源。
5. 重新打开线程，确认状态、负责人和下一项任务可见。

如果缺少回复，在修改 CRM 数据前检查已连接发送方、同步状态和 Unibox 筛选。断开的发送方无法发送或同步新回复；在 Settings → Integrations 中重新连接，再用新的测试回复验证。

从对话到管道的流程

1. 打开 Unibox，按可见的回复状态、发送方或活动筛选。
2. 阅读完整线程，打开关联的联系人和公司记录。
3. 从状态菜单设置回复状态，保存并确认状态标签改变。
4. 分配负责人并添加备注，记录请求、来源活动和截止日期。
5. 回复符合跟进条件时，创建 CRM 任务或机会。
6. 打开 CRM，确认活动、负责人、阶段和下一项任务可见。

如果缺少线程，检查发送方连接和 Unibox 筛选。如果状态菜单被禁用，检查角色权限以及记录是否归档。