将回复、备注、任务、负责人和商机集中起来，让团队知道下一步该做什么。
CRM 中应该记录什么
使用 CRM 记录研究或触达后的下一步：个人和公司、对话上下文、负责人、备注、任务，以及可用时的商机阶段或金额。在备注中放入信息链接或来源，让其他团队成员理解决策。
有关回复状态和 CRM 标签页的审核流程，请阅读管理 CRM 和 Unibox 跟进。
常见操作
清晰交接工作
- 打开联系人或公司，确认记录没有重复。
- 更改状态前查看最新回复或信号。
- 添加负责人、备注、任务和截止日期，说明下一步操作。
- 只有在对话支持该阶段时，才移动商机。
- 确认活动出现在记录中，并且团队成员根据其角色可以看到。
CRM 操作模型
使用 Everything、Emails、Calls、SMS 和 Tasks 区分活动类型。交接前分配负责人，让阶段与最新回复保持一致，并为每个符合条件的下一步创建任务或商机。