潜在客户列表按特定目的整理公司和联系人。为每个列表设置清晰名称，检查重复记录，并使用已验证的记录进行触达。
打开潜在客户列表
- 打开 Contacts → Lead Lists。
- 创建新列表前，检查现有列表的名称、数量、负责人和最近活动。
- 当前列表无法代表受众或研究问题时，选择 Create new list。
- 按市场、角色或活动目的命名。避免使用会暴露敏感客户数据的名称。
添加和审核记录
从搜索、贸易研究、网站信号或已批准的导入中添加公司。添加人员前，检查公司网站、国家、角色和信息日期。先搜索列表和工作区，避免对同一联系人重复丰富或发送消息。
确认身份前，将未解析的公司留在研究列表中。列表数量不代表每条记录都完整、可投递或已准备好触达。
保持列表质量
- 一个列表对应一个决策或流程；拆分无关受众。
- 检查公司和联系人的权威记录后，再删除或合并重复项。
- 记录添加联系人的原因和检查信息的时间。
- 导出或加入流程前，检查邮箱有效性、同意或政策要求、发送方准备状态和抑制规则。
- 将旧研究列表归档，不要悄悄把它们用于新活动。
排查问题
如果列表为空，先确认筛选和工作区，不要立即判断搜索没有结果。如果无法添加记录，检查权限、列表负责人、套餐限制、重复成员和来源记录是否仍然可用。为支持保留界面错误和请求 ID。
接下来
将审核后的列表作为活动、联系人丰富或 CRM 交接的输入。保留列表作为之后可审核的来源受众。
列表字段和操作
| 字段或操作 | 必填 | 结果 |
|---|---|---|
| List name | 是 | 在 Lead Lists 中标识受众及其用途。 |
| Record selection | 批量操作时必填 | 将丰富、删除或活动交接限制在选中的行。 |
| Owner or note | 建议 | 记录审核人、来源和下一步操作。 |
| Add, remove, export | 取决于权限 | 使用当前选择修改成员或创建导出。 |
完整维护列表
- 打开 Contacts → Lead Lists 并选择列表。
- 修改成员前检查列表名称、总数、筛选条件和最后更新时间。
- 从 Contacts 或公司档案添加记录，重新打开列表并确认数量增加。
- 选择重复或超出范围的记录，选择行操作并确认删除对话框。
- 审核选择和目标后再导出，并核对下载的行数。
- 添加备注，记录来源、审核日期和下一流程。
删除记录后列表为空可能是有效结果。如果批量操作被禁用，检查行选择和列表写入权限。第一次批量丰富仍为 pending 时，不要启动第二次。