AI Agent 是为重复任务保存的配置，例如研究、起草回复或 CRM 工作。为它写清晰的指令，限制它可以访问的内容，并在它修改记录或发送消息前保留审核步骤。
开始前
写下任务、Agent 可以使用的记录或来源、预期结果，以及需要审批的操作。删除 Agent 不需要的密码、API 密钥和个人数据。确认你的套餐包含 AI Agent 访问权限。
创建 Agent
- 从左侧导航打开 AI Agent。
- 选择 Add New。如果这是第一个 Agent，页面会显示空状态。
- 在 AI Agent Name 中输入名称，然后进入配置表单。
- 添加说明，解释输入、允许使用的来源、输出格式以及 Agent 何时必须停止。
- 只选择任务所需的工具和数据来源。
- 保存草稿，并以流程执行人的视角重新阅读。
弹窗只是设置表单。输入必填信息前，表单为空是正常状态；这不代表 Agent 已经创建。
启用前审核
确保指令不能自行扩大权限，所选工具符合任务，并且结果有明确去向。使用安全记录或已知示例进行测试。确认错误可见，并且用户可以停止或禁用运行。
如果重要操作仍需要审批，请在 Agent 描述和操作备注中写明。还不具备完全自主能力时，不要称其为完全自主。
安全运行
审核每次运行的输入、来源、结果和错误。将内容加入记录前，检查公司名称、域名、联系人和 CRM 字段。对于触达，请把发送方、受众、计划和消息与 Agent 设置分开检查。
访问权限可能取决于套餐、可用模型、工具权限、输入大小和 AI 额度。如果创建或运行失败，请保存脱敏后的错误以及 Agent 或运行 ID。不要在支持请求中包含令牌或私人导出数据。
接下来
先用测试过的 Agent 执行范围较窄的流程，审核实际输出后再扩大范围。交互式研究和持久化产物请参阅使用 Copilot 和 Deep Research。
字段和行为
| 字段 | 必填 | 填写内容 |
|---|---|---|
| Agent name | 是 | 在 AI Agent 列表中标识任务的简短名称。 |
| Instructions | 是 | 任务、范围、输出格式，以及 Agent 必须停止的条件。 |
| Tools or data sources | 取决于工作区 | 只选择创建对话框中显示且任务需要的来源。 |
| Review or approval | 显示时 | 测试会影响记录或消息的输出和操作时，保持审批开启。 |
测试、审核并启用
- 从导航打开 AI Agent，选择 Add New。
- 在 AI Agent Name 中输入名称并添加指令。说明 Agent 可以使用的公司、联系人、活动或文档。
- 选择可用工具并保存草稿。
- 使用代表性记录运行 Agent。检查输出是否引用正确记录、遵循指定格式，并且没有编造缺失字段。
- 如果输出含义不清，编辑指令，重新运行同一测试并比较结果。
- 只有审核结果可接受后才启用 Agent。重新打开 Agent 列表，确认界面显示已启用状态。
失败和恢复
如果创建失败，检查必填的名称和指令字段。如果运行没有输出，确认输入记录并等待任务状态完成。如果工具不可用，从指令中删除该工具，并使用对话框显示的数据来源进行测试。修改可能影响未来运行的指令前，先禁用 Agent。