使用 Copilot 进行研究和写作。使用结果前先检查，并让重要的公司、联系人和 CRM 记录保持在人为控制之下。
安全使用 AI
向 Copilot 提供具体任务，并说明它可以使用哪个记录或信息。将内容复制到消息或 CRM 前检查来源和字段。建议不会自动成为公司、联系人或商机记录。
实用工作流
- 从公司、联系人或范围明确的问题开始，使用 Copilot 和 Deep Research。
- 只有在检查发件人、标签、回复规则和日历设置后，才使用 AI 回复代理。
- 运行联系人数据补全，生成用户可以验证的候选字段。
- 工作流需要审批时，在发送前检查 CRM 和 Unibox 中的消息。
- 需要计划、审批步骤和保存的研究结果时，按照使用 Copilot 和 Deep Research操作。
- 需要可重复的设置而不是一次性回答时，按照创建和审核 AI 代理操作。
限制和失败
访问权限可能取决于套餐、可用模型、输入大小和积分余额。如果回答不完整，请缩小问题范围并补充缺少的上下文。如果运行失败，请保存显示的错误和记录 ID 以便联系支持。不要在提示中放入密码、访问令牌或未脱敏的客户数据。
AI 审核规则
将生成的研究、联系人字段和消息视为草稿，直到有人检查源记录和信息。未经审核提议的操作，不要使用 AI 结果更改 CRM 阶段或发送消息。