企业运营手册

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安全与销售都能满意

企业换外联系统最担心合规与集成。按照这份手册就能让所有干系人放心。

基础准备

  • 安全材料包: 提供SOC 2、渗透测试摘要以及数据流图。
  • 权限映射: 把QuickMail的角色映射到Dureach,再启用SSO+SCIM管理生命周期。
  • 报价审批: 按区域配置审批路径,采购和法务随时掌控。

技术执行

  1. 用原生连接器接入CRM、BI与工单系统。
  2. 导入历史序列并按业务单元打标签,保持报表连贯。
  3. 借助投递诊断中心在上线前认证每个域名。

报告

  • 管理层仪表盘涵盖发送量、投递、报价周转与管道影响。
  • 合规审计日志可导出CSV或推送至GRC工具。

AI 路线

  • 智能异常检测,偏离政策时即时预警。
  • 每周自动生成迁移进展摘要给高层。
  • 季节尖峰前自动测试备用域名。
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Pipeline Governance Desk

B2B Sales Process、B2B Sales Funnel、B2B Sales Appointment Setting Playbook、B2B Sales Prospecting 要求在每个阶段填好资格信息、记录异议并在 15 分钟内跟进。Pipeline Governance Desk 把这些硬性规定写进操作界面,谁拖动阶段谁就要交作业。

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隐私保障包

内容包含: 数据流与保留周期图; AI 使用说明,可随时关闭共享; GDPR/SOC 2/行业特定问答模板。 结果是采购周期缩短、法务更放心、客户了解他们的线索数据在多接触的生命周期。接下来会推出自动问卷填写、AI 规则提醒,进一步节省时间。

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Enterprise Demand Governance

Enterprise Demand Governance 为阅读 B2B CRM、B2B Customer Engagement、Business Intelligence vs Data Analytics、B2B vs B2C Sales 的团队所设计。

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