Retainer交付与运营自动化

Retainer业务需要长期保持交付质量和沟通透明度。Dureach（多接触）通过任务模板、服务目录与AI协助的记录功能，让机构可以清晰跟踪每月服务项、成果与下一步规划，减少围绕工时的争议，聚焦价值输出。

痛点速览

• 服务项众多且变化频繁，团队需要频繁创建重复任务。
• 客户对交付范围、优先级缺乏共识，导致沟通摩擦。
• 缺乏实时记录：会议纪要、需求和反馈散落在不同工具。

解决思路

1. 服务目录与模板化：将常用的策略、内容、广告、报告等服务沉淀为模板，快速复制到新客户项目。
2. 自动任务与依赖：根据合同条款自动创建任务、检查点和SLA提醒，避免遗漏关键交付。
3. AI纪要与建议：会议结束后自动生成纪要、重点和行动项，确保团队与客户理解一致。
4. 透明的客户门户：客户能够看到当月交付状态、待审批项与即将到来的里程碑，提高信任度。

实施步骤

1. 定义服务包：设置不同Retainer档次对应的交付组件、频次与成员。
2. 建立任务流水线：将服务包映射到平台中的阶段与任务，关联负责人和SLA。
3. 配置客户门户：为客户开放需要的视图及评论权限，设置提示频率。
4. 持续优化：根据客户反馈和绩效数据更新模板与工作流。

实际成果案例

• 以品牌管理为主的机构将任务创建时间减少60%，并通过门户减少了反复确认邮件。
• 专注增长实验的工作室用AI纪要覆盖全部客户会议，确保后续行动项即时分配。

FAQ

能否按合同条款自动生成任务？
可以。平台支持将合同字段映射至任务模板，自动创建周期任务和里程碑。

客户是否可以仅查看相关任务？
可通过权限设置限定客户可见范围，并允许其对任务发表评论或上传素材。

如何跟踪SLA或交付异常？
当任务即将逾期或反馈延迟时，系统会自动提醒负责人，并在客户门户显示最新状态与补救计划。