会话、任务、指标全部在同一条轨道上
《Integrate B2B contact data with your CRM》和《Inside Sales CRM》草稿指出：当 CRM 拖慢节奏时，销售就会弃用。 一体化营收工作台把 Dureach 外联、Dealflow CRM、OutboundSync 与 AI 回复代理拼成一个工作空间。创始人和 RevOps 可以在这里发序列、记录回复、执行阶段标准，并把营收指标同步到 HubSpot 或 Salesforce。
统一沟通与合规
- Unibox 是中心。 所有邮箱、别名、回复都集中显示。自动分类器把邮件标记为意向、转介绍、异议或外出，主管可以即时指导。
- 流程护栏。 Deal 看板继承规格里的“Cold → Contacted → Interested → Meeting → Proposal → Negotiation” 阶段，每一步都有退出条件和自动任务，防止跳步。
- AI 回复代理。 例行跟进、改期、培育说明都自动触发，让销售专注于策略对话同时保持 CRM 实时更新。
双向 CRM 同步
OutboundSync webhook 每几分钟把发送、打开、回复与状态变化推送到 HubSpot/Salesforce。一旦 CRM 里出现回复，工作台会同步 Dureach 记录和序列。按照规范文档的清单，我们默认用邮箱去重并校验必填字段。
营收级分析
- 活动脉搏。 每位销售的发送量、正向回复、会议数、首触达时间。
- 健康总览. 退信率、垃圾投诉、来自智能收件箱底座的健康得分。
- 管道透视。 把意向分、阶段和胜率关联起来，让管理层看到入站与出站的真实互动。
实施手册
- 连接来源： 认证 Dureach、CRM、Slack、日历。
- 映射数据： 按模板对齐必填字段，用邮箱去重并设置兜底值。
- 启用卫生自动化： 打开 AI 回复分类、退信压制和线索回收。
- 发布操作规程： 延续四步 CRM 标准化指南，明确“唯一事实源”策略。
首个生产环境通常在一小时内就能上线，对应规范里提到的集成节奏。
AI 规划
即将上线的 Copilot 会：
- 为停滞商机推荐下一步；
- 标记合规缺口（如“3 个 Deal 缺少退出条件”）；
- 自动生成入站 VS 出站的高层摘要。
CRM 终于能反映真实营收状态，而不是又一个被弃用的表单。