用于外展、社交媒体和电子商务的 20 个 CRM 功能
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现在的销售、社交媒体和电商团队，没个好用的 CRM 根本玩不转。 好的平台能把客户信息变成决策，协调好各个渠道的节奏，还能在你发大量邮件的时候保证送达率。
AI 智能代理 现在是这些平台的核心。它们帮你补全信息、分析客户、写邮件，甚至还能帮你回消息。
这篇指南列出了 20 个最关键的 CRM 功能，不管是做冷外联、管社媒还是做电商，看这篇就够了。
基础功能：没这些别叫 CRM
这些是地基，保证你的数据是干净的、能用的。
1. 潜在客户管理 (Lead Management)
没有这个就不叫 CRM。得把客户的基本信息、行为、是不是决策人都放在一起，销售才知道该先联系谁。AI 还能帮你补全职位、验证邮箱、去重，省得你手动搞。
2. 工作流自动化 (Workflow Automation)
别再手动录数据了。设好规则，从表单、聊天机器人或者着陆页来的线索，自动分好类。AI 还能实时给线索打分，把想买的人直接推给销售，保证 5 分钟内有人理。
3. 管道管理 (Pipeline Management)
得让大家看清楚销售流程走到哪一步了。仪表盘要能显示转化率、有没有即时跟进。AI 会分析哪个环节容易丢单，告诉你下一步该怎么补救。
4. 分析和报告 (Analytics & Reporting)
把数据变成行动。一定要有预测、收入归因和外联表现分析。别拍脑门做决定，看数据。
5. 外联自动化 (Outreach Automation)
知道该联系谁了，得自动发消息。邮件、短信、电话、私信，全自动跑起来。AI 还能帮你写文案，根据对方的反应决定下一条发啥。
冷销售外联 (Outbound) 必备功能
做冷外联，每花 1 块钱能赚回 36 块钱，前提是你得用对工具。
6. 多渠道集成 (Multichannel Sales)
现在的客户得联系 8 次才可能理你。可以在一个地方发邮件、打电话、发 LinkedIn，别让销售切来切去。
7. 统一收件箱 (Unified Inbox)
你要是用几十个邮箱发信，回复都在一个地方看才行。AI 还能自动识别意向，把想约会的人挑出来，或者帮你分流。
8. 机会管理 (Opportunity Management)
市场部把线索交给销售后，得接着管。给每个机会估个价，标记阶段。AI 会帮你盯着那些大单，别让它们跑了。
9. AI 写邮件 (AI Email Writing)
现在不光要有模板，还得有 AI。它能根据客户的背景、痛点，写出独一无二的邮件。这样回复率高，也不容易进垃圾箱。
10. 自定义销售流程 (Custom Sales Process)
即使是冷外联，也得灵活。根据客户怎么回你，自动走不同的分支。AI 甚至能帮你起草回复，你点个确认就发出去。
社交媒体 (Social Media) 必备功能
11. 社媒集成 (Social Media Integration)
把 LinkedIn, Facebook, X 都接进来。不用导出 Excel 也能看到谁跟你互动了，谁要演示。
12. 社媒监控 (Social Listening)
有人提到你们品牌或者相关话题，马上就要知道。AI 还能分析情绪，告诉你该怎么插话。
13. 实时互动 (Real-time Engagement)
社媒上讲究的是快。私信来了，得马上转给销售。智能回复能帮你处理常见问题，把响应时间压到 1 小时内。
14. 社媒分析 (Social Analytics)
看看到底哪个渠道、哪种内容带来的转化最高。别光看点赞数，要看能不能带来钱。
15. 趋势监控 (Trend Monitoring)
AI 盯着热搜和标签。比如你是卖空气净化器的，发现过敏上热搜了，AI 会提醒你赶紧蹭热度，甚至帮你把广告都准备好。
电子商务 (Ecommerce) 不可协商的功能
电商团队人少事多，得靠数据说话。
16. 订单和交易历史 (Order History)
销售和客服得一眼看到这人买了啥、花了多少钱、货发没发。别让客户等着你有空去查。
17. 客户细分 (Segmentation)
按购买频率、客单价、流失风险把人分群。AI 告诉你谁该补货了，谁快跑了要挽留。
18. 电商平台集成 (Integrations)
Shopify, WooCommerce 这些必须得接通。库存、折扣码、物流状态都要同步。
19. 挽回购物车 (Cart Recovery)
73% 的购物车会被放弃。得自动发邮件或短信提醒，甚至发个优惠券。AI 能帮你把这部分钱捡回来。
20. 客服工单 (Support & Ticketing)
买完东西有问题，客服得跟上。把聊天、邮件记录都整一起，AI 帮忙起草回复，让客户觉得服务好。
总结一下 ROI
- 36倍回报：用 AI 写个性化邮件，不仅不容易进垃圾箱，回复率还高。
- 8次触达：用多渠道集成，不用把销售累死也能达成 8 次触达。
- 捡回18%的单：自动挽回购物车，能把放弃率降低 18%。
- 96% 数据完整性：AI 自动补全信息，你的预测才准。
- 1小时内回复：社媒上回复快，客户忠诚度能提 19%。
不管你是做外联、社媒还是电商，AI 智能代理 都能帮你把数据变成钱。赶紧把这些功能用起来吧。