外联工作流可能包含多项任务：研究公司、准备营销活动、检查回复并记录下一步。明确每个步骤的范围，让负责人在继续前检查来源、邮件内容和交接事项。
明确任务和预期交付物
先写清任务要求：需要研究哪些账户或联系人、允许使用哪些来源和工具、专员应交付什么，以及何时必须暂停并请求审批。启用任务前检查指令和权限。AI 生成的研究结果属于候选信息；使用前应确认公司匹配和来源上下文。
将外联准备作为单独步骤
使用经过审核的受众创建营销活动草稿。启动前检查发送账户、邮件步骤、限额、时间安排、抑制名单和联系规则。创建草稿不会开始发送。邮件中的主张和收件人是否适合联系，仍须由运营人员审核。
检查回复并记录交接
在 Unibox 中阅读完整对话。检查线程后再设置回复状态；如需跟进，在 CRM 中分配负责人、添加备注或创建任务。在备注中记录营销活动或来源，让下一位负责人了解背景。
可用工具、字段和操作取决于工作区权限和套餐。不要假设研究结果、营销活动和 CRM 记录会自动同步。请参阅AI agent 设置与审核、营销活动准备以及CRM 和 Unibox 跟进。