AI 外联销售行动手册是团队将账户信息转化为经批准的外联和有记录的销售交接的操作流程。AI 可以协助调研、起草消息和分类回复；在面向潜在客户采取行动前，由运营人员核查联系人是否可触达、消息中的主张以及下一步行动。
活动简报应明确什么任务？
写明目标市场、方案、允许使用的数据来源、排除条件、负责人和交付物。在 Dureach 中，可以把这项业务任务分配给由运营人员审核的 AI 团队中的具名专员。要求提供可审阅的账户名单、消息草稿、回复规则和 CRM 交接材料，而不是发送量目标。
| 简报字段 | 示例 | 审批问题 |
|---|---|---|
| 账户匹配度 | 目标市场中某类产品的进口商 | 其采购角色是否合适？ |
| 信息 | 带有来源和日期的货运或海关活动 | 记录是否支持这一推断？ |
| 排除条件 | 现有客户、退订者、受限用途或司法辖区 | 是否允许联系此人？ |
| 交付物 | 账户备注、邮件序列草稿、供 CRM 负责人使用的备注 | 谁审核每项材料？ |
如何从信息得出联系决策？
贸易及其他 B2B 活动都可按此顺序开展：
信号 -> 潜在客户 -> 数据补全 -> 决策 -> 触达 -> 销售管道例如，一条货运记录可能指向某个潜在进口商。选择联系人前，先核查实体名称、域名、国家、贸易角色以及与 CRM 的匹配结果。收货人或货运代理未必是买方。记录来源和不确定性；只补充判断匹配度、分配负责人或合法联系所需的字段。将 AI 发现视为候选数据，与权威记录核验并去重，把冲突交给运营人员处理。
以下是编辑决策标签，并非产品界面状态：
| 决策 | 原因 | 下一步 |
|---|---|---|
| 评估是否外联 | 信息和身份可信 | 核查联系资格并批准消息 |
| 继续调研 | 角色或来源不确定 | 联系前先核实 |
| 内部转交 | 已有负责人或进行中的商机 | 向该负责人提供背景信息 |
| 禁止联系 | 退订、限制或足以排除的风险 | 不要联系；按政策保留排除记录 |
团队应如何批准活动启动？
从有来源支持的观察出发，起草简短消息：
有依据的观察 -> 可能的关联 -> 具体提议 -> 简单的下一步启动前，运营人员检查目标受众、数据来源、发件人、消息主张、个性化内容、跟进时间和回复分配规则。还要核查同意元数据、退订与排除、受限用途和司法辖区、贸易数据许可、追踪、保留期限、发送频率限制和跨境数据使用规则。货运记录只能说明有记录的贸易活动，不能证明当前需求或联系个人的许可。确认发件人身份验证和名单质量，并针对退信、投诉及匹配度不足设置活动专属暂停条件。不要承诺通用发送量或会议成果。
| 阶段 | 审核点 | 交付物 |
|---|---|---|
| 调研 | 来源、身份、重复项、不确定性 | 有信息支持的账户名单 |
| 启动 | 联系资格、已批准的主张、发件人和暂停规则 | 已批准的消息序列 |
| 回复 | 退订、异议、转介绍、负责人分配 | 经审核的下一步行动 |
| 销售管道 | 信息、对话摘要、注意事项、负责人 | 可交接给 CRM 的材料 |
Deep Research 适合用在什么环节？
建立活动前，如需研究范围较广的账户或市场问题，可使用 Deep Research。在 Dureach 中，它是 /app/copilot 内的一个模式；可持续保存的计划和成果物位于 /app/ai-projects：
Prompt -> Clarify -> Plan -> Approve -> Research -> Validate -> Match -> Deduplicate -> Artifact -> Review澄清问题是可选的，只针对关键的信息缺口。计划获批后才开始执行。运行由服务器管理，关闭浏览器后仍会继续；进度展示可观察的工作和信息摘要，不展示隐藏的推理过程。验证候选输出，保留来源及可重放事件，确保日志不含秘密信息；在审核变更获批前，权威记录仍是准确信息的依据。
回复应如何送达合适的负责人？
发送前确定处理方式：表达兴趣的回复交给销售负责人，转介绍需要核实身份，异议需要经批准的回复，退订请求必须加入排除名单。模糊或敏感的回复交由人工处理。不要让草稿在未经批准的情况下承诺价格、法律或合同条款。交接材料应包含账户信息、联系人角色、活动来源、回复摘要、注意事项、负责人和下一步行动。以团队自身的基准评估有效对话和 CRM 后续跟进，不作成果保证。
团队接下来该做什么？
写好简报，为每个审批点指定负责人，并在扩大活动前审阅一个有信息支持的账户。要在 Dureach 中分配任务，请带上简报和所需交付物聘用 AI 智能体。专员职责可参阅AI 外联销售智能体指南。
关于 AI 外联行动手册有哪些常见问题？
什么是 AI 外联销售行动手册？
这是对调研、联系资格审核、经批准的外联、回复处理及 CRM 交接的书面流程，明确负责人和审批点。
贸易数据能证明购买意向吗？
不能。它显示有记录的活动，可作为进一步调研的理由。得出销售结论前应核查实体及其角色。
AI 起草的消息都应发送吗？
不应如此。联系潜在客户前，应批准受众、信息、消息主张、发件人和跟进规则。
哪些联系人应被排除？
排除已退订者及根据同意、排除、受限用途、司法辖区或客户规则不得联系的人。不确定的匹配结果需审核。
收件人退订后怎么办？
停止跟进，按适用政策记录排除，并检查可能再次联系该人的待执行操作。
CRM 交接材料应包含什么？
包括选择该账户的原因、来源、联系人角色、对话摘要、注意事项、指定负责人及双方商定的下一步。