Campaign gửi một sequence đến audience đã chọn từ các tài khoản gửi được kết nối. Trước khi bắt đầu, hãy kiểm tra audience, sender, sequence, lịch và cài đặt gửi.
Trước khi bắt đầu
Bạn cần quyền truy cập Campaigns, một audience đã làm sạch, ít nhất một tài khoản gửi được kết nối và đủ dung lượng gói cho số lượt gửi dự kiến. Xác minh contact, kiểm tra sender đang hoạt động tốt và đã warm-up, rồi chọn đúng múi giờ và ngày gửi.
Tạo campaign
- Mở Campaigns từ thanh điều hướng bên trái.
- Chọn Add New.
- Nhập tên nội bộ vào Campaign Name, rồi chọn Continue >. Tên này dùng để nhận diện campaign trong workspace; tên không tự động được gửi cho người nhận.
- Kiểm tra bản nháp mới và mở các tab chi tiết của campaign.
- Mở Leads rồi thêm list có sẵn, import leads hoặc thêm leads từ SuperSearch. Xóa duplicate và loại những lead không nên được liên hệ.
Modal tạo bản nháp; modal không bắt đầu gửi. Hãy điền tên và các trường audience bắt buộc trước khi tiếp tục.
Bạn có thể chỉnh sửa bản nháp. Thêm lead không gửi tin nhắn đầu tiên.
Xây dựng sequence
- Mở Sequences.
- Thêm bước email đầu tiên và viết subject cùng nội dung.
- Chỉ chèn các biến mà trình chỉnh sửa campaign hỗ trợ. Preview một lead thiếu dữ liệu và đặt giá trị dự phòng nếu có hỗ trợ.
- Thêm các bước follow-up và đặt thời gian chờ giữa từng bước.
- Giữ cài đặt thread phù hợp với cuộc hội thoại bạn muốn tạo. Chỉ dùng tùy chọn text-only hoặc media sau khi kiểm tra ảnh hưởng đến deliverability.
- Lưu, preview và gửi email thử đến một địa chỉ nội bộ.
Trình chỉnh sửa lưu sequence trong bản nháp campaign. Follow-up được lên lịch sau bước trước; thêm follow-up không gửi ngay lập tức.
Cấu hình Options
Mở Options và kiểm tra các điều khiển mà workspace hiển thị:
| Điều khiển | Cần kiểm tra |
|---|---|
| Tài khoản gửi / xoay vòng inbox | Chọn các tài khoản đã kết nối được phép gửi campaign này. Xác nhận mỗi tài khoản đã được cấp quyền và còn trong giới hạn. |
| Giới hạn hằng ngày | Đặt mức trần cho campaign phù hợp với các tài khoản đã chọn và chính sách workspace. |
| Ưu tiên lead mới | Quyết định lead ở bước đầu có thể chạy trước follow-up đã lên lịch hay không. |
| Số lead mới tối đa | Giới hạn số lead mới được vào sequence; nếu được hỗ trợ, giá trị âm có thể dùng cho chế độ chỉ follow-up. |
| Giới hạn gửi theo công ty | Ngăn việc gửi email cho quá nhiều contact cùng một công ty trong cùng khoảng thời gian. |
| Tracking và unsubscribe | Kiểm tra tracking mở/link, gửi text-only và hành vi unsubscribe trước khi khởi chạy. |
Một số điều khiển bị giới hạn theo gói hoặc kế thừa từ Settings → Advanced Deliverability. Nếu điều khiển bị vô hiệu hóa, hãy xử lý entitlement hoặc cài đặt workspace thay vì cho rằng campaign đã lưu thay đổi.
Cấu hình Schedule
- Mở Schedule.
- Đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc nếu cần.
- Chọn các ngày gửi và khung giờ.
- Xác nhận múi giờ được hiển thị trong lịch.
- Lưu và kiểm tra thời điểm gửi đủ điều kiện tiếp theo.
Ngoài lịch, campaign vẫn có thể hoạt động nhưng không gửi. Giới hạn tài khoản, slow ramp, quá trình xác minh và độ trễ sequence cũng có thể trì hoãn lượt gửi.
Khởi chạy và theo dõi
- Kiểm tra Leads để tìm trạng thái không hợp lệ, rủi ro, bị chặn hoặc đã được liên hệ.
- Kiểm tra Sequences, bản render thử, link, biến và hành vi unsubscribe.
- Kiểm tra lại Options và Schedule.
- Khởi chạy campaign và xác nhận trạng thái đổi từ draft sang trạng thái active mà ứng dụng hiển thị.
- Mở Analytics để xem các chỉ số có sẵn của campaign: queued, sent, delivered, bounced, opened, clicked, replied và opportunity.
- Mở Unibox để phân loại reply và tạo hành động CRM tiếp theo.
Dùng Pause khi cần tạm dừng các lượt gửi trong tương lai. Chỉ resume sau khi kiểm tra sender và hàng đợi. Nếu UI có thao tác stop, archive, duplicate hoặc edit, hãy xác nhận trạng thái kết quả và kiểm tra lại trước khi gửi; edit có thể chỉ ảnh hưởng các bước sau đó.
Khắc phục sự cố
- Không có lượt gửi: kiểm tra trạng thái campaign, lịch/múi giờ, kết nối tài khoản, giới hạn tài khoản và campaign, warm-up và điều kiện của lead.
- Chỉ gửi follow-up: kiểm tra Max new leads và Prioritize new leads.
- Biến bị trống: kiểm tra field của lead và đặt giá trị dự phòng; không gửi test bằng record không đại diện.
- Thiếu reply: kiểm tra tài khoản được kết nối, đồng bộ reply, bộ lọc Unibox và hướng dẫn xử lý reply.
- Cảnh báo bounce hoặc rủi ro: dừng khởi chạy, xác minh audience và làm theo hướng dẫn về tình trạng sender trước khi thử lại.
Tiếp theo
Chuyển reply có quan tâm vào CRM, chỉ định owner, tạo task hoặc opportunity, đồng thời lưu thông tin và nguồn campaign trong record. Với lỗi campaign, hãy dùng hướng dẫn xử lý vấn đề về usage và entitlement.
Tham chiếu validation và trạng thái
| Kiểm tra hoặc trạng thái | Ý nghĩa | Hành động |
|---|---|---|
| Draft | Campaign có thể chỉnh sửa và không gửi. | Hoàn tất Leads, Sequences, Options và Schedule. |
| Active/running | Campaign đủ điều kiện gửi trong lịch và giới hạn của nó. | Theo dõi Analytics và Unibox; pause trước khi đổi audience hoặc sender. |
| Paused | Các lượt gửi tương lai đã dừng. | Sửa nguyên nhân, kiểm tra hàng đợi rồi chọn Resume khi có. |
| Completed/stopped | Không còn lượt gửi nào được lên lịch. | Duplicate hoặc tạo campaign mới nếu cần chạy lại. |
Giải quyết mọi thông báo validation trước khi khởi chạy. Campaign cần ít nhất một lead đủ điều kiện, một tài khoản gửi được kết nối và cấp quyền, một sequence có bước đầu hợp lệ và một lịch. Điều khiển cùng giới hạn hiển thị có thể thay đổi theo gói workspace; hãy ghi lại giá trị trong UI thay vì giả định một giới hạn chung.
Checklist field
| Khu vực | Bắt buộc trước khi khởi chạy | Kiểm tra |
|---|---|---|
| Leads | Ít nhất một người nhận đủ điều kiện | Xóa duplicate, địa chỉ không hợp lệ, contact bị chặn và người đã nhận trước đó. |
| Sequences | Tin nhắn đầu tiên và độ trễ follow-up | Preview biến và gửi test nội bộ. |
| Options | Tài khoản gửi và giới hạn hằng ngày/lead mới | Kiểm tra xoay vòng, tracking, unsubscribe và giới hạn gửi theo công ty. |
| Schedule | Ngày bắt đầu, ngày, khung giờ và múi giờ | Xác nhận thời điểm gửi đủ điều kiện tiếp theo. |
Pause, resume và stop
Chọn Pause để dừng các lượt gửi tương lai mà vẫn giữ dữ liệu campaign. Kiểm tra tình trạng sender, lịch và điều kiện lead trước khi Resume. Nếu có Stop, Archive, Duplicate hoặc Edit, hãy đọc hộp thoại xác nhận: stop có thể ngăn các bước còn lại, còn edit có thể chỉ áp dụng cho các lượt gửi sau. Xác minh trạng thái trong phần đầu campaign và chắc chắn Analytics không còn hiển thị lượt gửi mới khi đã pause.