Gom reply, note, task, owner và opportunity để nhóm biết bước tiếp theo cần làm.
Điều gì thuộc về CRM
Dùng CRM để ghi bước tiếp theo sau nghiên cứu hoặc outreach: người và công ty, bối cảnh cuộc trò chuyện, owner, note, task và stage hoặc giá trị opportunity nếu có. Đặt link hoặc nguồn dữ liệu trong note để đồng đội hiểu quyết định.
Đọc Quản lý follow-up CRM và Unibox để xem quy trình status reply và tab CRM đã rà soát.
Thao tác thường dùng
- Rà soát tính năng và record CRM
- Quản lý lead list
- Quản lý opportunity
- Gọi và gửi SMS
- Quản lý reply trong Unibox
- Gửi email một lần
Bàn giao công việc rõ ràng
- Mở contact hoặc công ty và xác nhận record không bị trùng.
- Xem reply hoặc tín hiệu mới nhất trước khi đổi status.
- Thêm owner, note, task và due date giải thích hành động tiếp theo.
- Chỉ chuyển opportunity khi cuộc trò chuyện hỗ trợ stage đó.
- Xác nhận activity xuất hiện trong record và đồng đội nhìn thấy theo role.
Mô hình vận hành CRM
Dùng Everything, Emails, Calls, SMS và Tasks để tách loại activity. Gán owner trước bàn giao, giữ stage khớp reply mới nhất và tạo task hoặc opportunity cho mọi bước tiếp theo đủ điều kiện.