Workflow này làm gì
Tìm kiếm công ty biến câu hỏi thị trường rộng thành danh sách account có thể kiểm tra. Dùng để tìm segment, xác minh trade lead hoặc chuẩn bị account trước khi tìm người. List không phải campaign: vẫn cần thiết lập contact, sender, sequence và lịch.
Trước khi bắt đầu
Xác định thông tin cần thiết: tên hoặc domain công ty, quốc gia, ngành, quy mô, website, sản phẩm, thông tin trade hoặc signal. Nếu account đến từ shipment hoặc visitor signal, ghi source và ngày. Reveal contact và enrichment có thể dùng quyền plan hoặc credit riêng.
Tìm kiếm và lọc
- Mở Companies từ thanh điều hướng bên trái.
- Nhập tên công ty, domain, sản phẩm hoặc từ khóa được hỗ trợ.
- Thêm từng filter một và kiểm tra số kết quả sau mỗi filter.
- Dùng control sort có sẵn để ưu tiên thứ tự rà soát.
- Mở một dòng kết quả và so sánh tên công ty, website, quốc gia cùng context firmographic hoặc trade nếu có.
Trạng thái trống là điểm bắt đầu, không phải tìm kiếm thất bại. Nhập query trước khi chờ kết quả.
Nếu kết quả trống, xóa filter mới nhất trước, mở rộng địa lý hoặc cách viết và xác nhận tìm kiếm đã tải xong. Tránh refresh lặp lại tìm kiếm tính phí hoặc bị giới hạn rate.
Xây dựng list
- Chỉ chọn dòng đã qua kiểm tra identity.
- Chọn Add to list hoặc action tương đương trên dòng.
- Chọn list có sẵn hoặc tạo list có tên ghi lại use case và source.
- Mở CRM → Lead lists và xóa duplicate hoặc account ngoài segment mục tiêu.
- Thêm note ghi thông tin, ngày rà soát và bước tiếp theo.
Đặt tên list theo mục đích trong dialog tạo. Sau khi lưu, xác nhận list xuất hiện trong Lead Lists trước khi thêm vào campaign.
Thêm contact và tiếp tục
Mở hồ sơ công ty, chọn phòng ban hoặc seniority phù hợp và rà soát dữ liệu contact trả về trước khi reveal hoặc enrichment. Xác minh contact rồi đưa vào outreach list riêng. Chỉ tiếp tục enrichment liên hệ hoặc thiết lập campaign sau khi list sạch.
Sai lầm thường gặp
- Lưu mọi kết quả mà không kiểm tra identity công ty.
- Trộn account từ nhiều campaign mà không ghi source.
- Coi trade hoặc website signal là ý định mua đã xác nhận.
- Reveal cùng một contact nhiều lần thay vì kiểm tra list hiện có.
Tiếp theo
List đã lưu trở thành audience có thể dùng lại. Mở lại để cập nhật thành viên, tìm contact, gán owner trong CRM hoặc thêm contact đã rà soát vào campaign.
Tham chiếu field
| Field hoặc control | Bắt buộc | Ý nghĩa và cách dùng |
|---|---|---|
| Search | Không | Match tên công ty, domain, sản phẩm hoặc query text được hỗ trợ. Chỉ để trống khi xem kết quả mặc định. |
| Filters | Không | Thu hẹp kết quả theo menu filter. Thay đổi từng mục để giải thích kết quả trống. |
| Sort | Không | Đổi thứ tự rà soát, không đổi record được match. |
| Add to list | Khi lưu audience | Lưu account đã chọn vào list hiện có hoặc mở dialog tạo list. |
Trạng thái kết quả
| Trạng thái | Ý nghĩa | Thao tác |
|---|---|---|
| Loading | Tìm kiếm đang chạy. | Chờ số kết quả trước khi chọn dòng. |
| Results | Account khớp query và filter. | Mở hồ sơ và xác minh identity trước khi lưu. |
| Empty | Không có account khớp query. | Xóa filter mới nhất, mở rộng query và chạy lại một lần. |
| Error | Request lỗi hoặc workspace không dùng được tìm kiếm. | Ghi message, kiểm tra quyền và retry sau khi sửa nguyên nhân. |
Xử lý sự cố và xác minh
Nếu Add to list không khả dụng, chọn một dòng và kiểm tra quyền ghi list. Nếu hồ sơ có domain sai, xóa khỏi list rồi tìm domain chính xác. Xác minh bằng cách mở lại CRM → Lead Lists, kiểm tra số lượng và mở một công ty đã lưu. Báo workspace, query, filter, timestamp và lỗi đã che; không đưa dữ liệu contact riêng tư.
Bước tiếp theo
Dùng Chạy enrichment liên hệ và rà soát kết quả cho người, sau đó Tạo và vận hành campaign khi audience và sender đã được rà soát.