Copilot hỗ trợ nghiên cứu và viết trong ứng dụng. Deep Research biến một câu hỏi lớn thành dự án nghiên cứu có kế hoạch để rà soát khi chạy. Cả hai đều đưa ra gợi ý và thông tin; không được dùng chúng để tự thay đổi bản ghi công ty, liên hệ hoặc CRM nếu chưa rà soát.
Trước khi bắt đầu
Mở Copilot từ thanh điều hướng bên trái. Xóa password, API key, export riêng tư của khách hàng và dữ liệu cá nhân không cần thiết. Quyết định bạn cần câu trả lời nhanh hay dự án có plan lưu và lịch sử run.
Dùng Copilot
- Mở Copilot và xem composer cùng các tool khả dụng.
- Nêu task, công ty hoặc bản ghi mục tiêu, định dạng output và giới hạn thông tin.
- Chỉ đính kèm context cần cho task.
- Gửi prompt và chờ trạng thái trả lời.
- Kiểm tra source, field, điểm chưa chắc chắn và action được gợi ý.
- Chỉ copy hoặc lưu output đã rà soát vào campaign, list, note hoặc record CRM.
Prompt đã soạn vẫn là bản nháp. Gửi prompt chỉ bắt đầu request; tự nó không phê duyệt contact, gửi email hay cập nhật CRM.
Bắt đầu Deep Research
- Mở AI Projects và chọn thao tác tạo nghiên cứu, hoặc chọn Deep Research từ tool của Copilot nếu workspace hiển thị.
- Nhập câu hỏi, thị trường hoặc record mục tiêu và output mong muốn.
- Chỉ trả lời câu hỏi làm rõ có thể thay đổi đáng kể nghiên cứu. Dùng phán đoán của bạn khi sản phẩm cho phép.
- Rà soát plan đề xuất trước khi chạy.
- Tạo project ở trạng thái draft/plan rồi phê duyệt hoặc bắt đầu một cách rõ ràng.
- Theo dõi tiến trình quan sát được và chờ run hoàn tất; đóng trình duyệt không được coi là hủy.
- Rà soát artifact, thông tin, record được match và deduplication trước khi dùng kết quả.
Modal tạo là điểm bắt đầu. Project có thể vẫn trống cho đến khi nhập đủ thông tin; preview trống không phải kết quả hoàn tất.
Output và giới hạn
Coi output AI là gợi ý. Đối chiếu tên, domain, contact và claim về thương mại với record hoặc source tương ứng. Quyền theo plan, kích thước input, model khả dụng và AI credit có thể khiến request không chạy. Nếu run lỗi, lưu project ID hoặc run ID cùng error đã che dữ liệu nhạy cảm để gửi support.
Tiếp theo
Dùng thông tin đã rà soát để cập nhật ghi chú, soạn bản nháp chiến dịch hoặc tạo tác vụ CRM. Trước khi thêm một người vào danh sách, hãy kiểm tra hồ sơ có đúng đối tượng cần tìm và rà soát các giới hạn liên hệ áp dụng. Nếu muốn dùng AI agent cho công việc xử lý thư trả lời lặp lại, hãy đọc Cách tạo và rà soát AI agent trước khi bật quy trình này.
Tham chiếu input, output và rà soát
| Mục | Bắt buộc | Ghi chú |
|---|---|---|
| Prompt hoặc câu hỏi | Có | Nêu công ty/người và quyết định cần đưa ra. |
| Record nguồn | Nên có | Bắt đầu từ công ty hoặc contact để kết quả có context workspace. |
| Output nghiên cứu | Được tạo | Coi claim là dữ liệu ứng viên cho đến khi mở và xác minh thông tin được trích dẫn. |
| Action lưu/dùng | Tùy chọn | Lưu kết quả đã rà soát thành note, task hoặc artifact nháp; không gửi text sinh ra khi chưa kiểm tra. |
Nếu Copilot không trả lời, thu hẹp câu hỏi và xác nhận record đã chọn. Nếu Deep Research vẫn trống, kiểm tra input bắt buộc và chờ trạng thái job; không gửi job trùng. Xác minh hoàn tất bằng cách mở lại AI Projects và kiểm tra kết quả đã lưu cùng timestamp.
Checklist rà soát
| Kiểm tra | Kết quả mong đợi |
|---|---|
| Record input | Công ty, liên hệ hoặc project đã chọn đúng đối tượng cần nghiên cứu. |
| thông tin | Claim truy được tới record hoặc source hiển thị. |
| Output | Câu trả lời đúng format và đánh dấu giá trị chưa biết thay vì đoán. |
| Action lưu | Kết quả đã rà soát được lưu thành note, task hoặc artifact project dự kiến. |
Quy trình lặp lại
- Mở AI Copilot cho câu hỏi một lần hoặc AI Projects cho job nghiên cứu được lưu.
- Nhập một câu hỏi quyết định, xác định record và nêu output cần có.
- Gửi một lần rồi chờ trạng thái loading hoặc hoàn tất hiển thị.
- Mở rộng kết quả, kiểm tra source và giả định, sửa prompt nếu câu trả lời quá rộng.
- Chỉ lưu kết quả đã rà soát. Mở lại project hoặc record để xác nhận timestamp và owner đã lưu.
- Dùng kết quả để tạo task, ghi chú CRM, contact list hoặc campaign draft; rà soát lần nữa trước khi gửi.
Không gửi lại job đang pending. Nếu vẫn pending sau thời gian xử lý thông thường hiển thị trong ứng dụng, lưu project ID, record input, status và error đã che dữ liệu nhạy cảm.