AI agent là cấu hình được lưu cho một công việc lặp lại như nghiên cứu, soạn trả lời hoặc thao tác CRM. Hãy viết chỉ dẫn rõ ràng, giới hạn dữ liệu agent được truy cập và giữ bước rà soát trước khi agent sửa bản ghi hoặc gửi tin.
Trước khi bắt đầu
Ghi rõ công việc, bản ghi hoặc nguồn agent được dùng, kết quả cần có và thao tác cần phê duyệt. Xóa password, API key và dữ liệu cá nhân agent không cần. Kiểm tra gói của bạn có quyền dùng AI agent.
Tạo agent
- Mở AI Agent từ thanh điều hướng bên trái.
- Chọn Add New. Nếu đây là agent đầu tiên, trang sẽ hiển thị trạng thái trống.
- Nhập tên vào AI Agent Name rồi chuyển sang biểu mẫu cấu hình.
- Thêm chỉ dẫn về input, nguồn được phép dùng, định dạng output và điều kiện dừng.
- Chỉ chọn tool và nguồn dữ liệu cần cho công việc.
- Lưu bản nháp và đọc lại như người sẽ vận hành quy trình.
Modal chỉ là biểu mẫu thiết lập. Biểu mẫu trống là bình thường trước khi nhập các trường bắt buộc; nó không có nghĩa agent đã được tạo.
Rà soát trước khi bật
Đảm bảo chỉ dẫn không thể tự mở rộng quyền, tool được chọn phù hợp với công việc và kết quả có nơi nhận rõ ràng. Thử với bản ghi an toàn hoặc ví dụ đã biết. Xác nhận lỗi hiển thị được và người dùng có thể dừng hoặc tắt run.
Nếu thao tác quan trọng vẫn cần phê duyệt, ghi rõ trong mô tả và ghi chú vận hành của agent. Không gọi agent là hoàn toàn tự động khi nó chưa như vậy.
Vận hành an toàn
Rà soát input, nguồn, kết quả và lỗi của từng run. Kiểm tra tên, domain, liên hệ và trường CRM trước khi thêm vào bản ghi. Với outreach, kiểm tra sender, audience, lịch và message tách khỏi cấu hình agent.
Quyền truy cập có thể phụ thuộc gói, model khả dụng, quyền tool, kích thước input và AI credit. Nếu tạo hoặc chạy bị lỗi, lưu lỗi đã che dữ liệu nhạy cảm và ID agent hoặc run. Không đưa token hoặc export riêng tư vào yêu cầu hỗ trợ.
Tiếp theo
Dùng agent đã thử nghiệm cho workflow hẹp, chỉ mở rộng sau khi rà soát output thực tế. Với nghiên cứu tương tác và artifact lưu lâu dài, xem Sử dụng Copilot và Deep Research.
Trường và hành vi
| Trường | Bắt buộc | Nội dung |
|---|---|---|
| Agent name | Có | Tên ngắn nhận diện công việc trong danh sách AI Agent. |
| Instructions | Có | Tác vụ, phạm vi, định dạng output và điều kiện agent phải dừng. |
| Tools or data sources | Tùy workspace | Chỉ chọn nguồn xuất hiện trong hộp thoại tạo và cần cho công việc. |
| Review or approval | Khi hiển thị | Giữ phê duyệt bật khi thử output hoặc thao tác ảnh hưởng đến bản ghi hay message. |
Thử, rà soát và bật
- Mở AI Agent từ thanh điều hướng và chọn Add New.
- Nhập tên trong AI Agent Name và thêm chỉ dẫn. Nêu công ty, liên hệ, campaign hoặc tài liệu agent được dùng.
- Chọn tool khả dụng và lưu bản nháp.
- Chạy agent với bản ghi đại diện. Kiểm tra output trích đúng bản ghi, đúng định dạng và không tự tạo trường bị thiếu.
- Sửa chỉ dẫn nếu output mơ hồ, chạy lại cùng bài thử và so sánh kết quả.
- Chỉ bật agent sau khi kết quả rà soát đạt yêu cầu. Mở lại danh sách agent và xác nhận trạng thái bật hiển thị.
Lỗi và khôi phục
Nếu tạo thất bại, kiểm tra trường tên và chỉ dẫn bắt buộc. Nếu run không có output, xác nhận bản ghi input và chờ trạng thái job hoàn tất. Nếu tool không khả dụng, bỏ tool đó khỏi chỉ dẫn và thử với nguồn dữ liệu hiển thị trong hộp thoại. Tắt agent trước khi sửa chỉ dẫn có thể ảnh hưởng đến các run sau.