Dùng Copilot cho nghiên cứu và soạn thảo. Kiểm tra kết quả trước khi sử dụng, đồng thời giữ record công ty, contact và CRM quan trọng dưới sự kiểm soát của con người.
Dùng AI an toàn
Giao cho Copilot một nhiệm vụ cụ thể và nói rõ record hoặc thông tin nào được phép dùng. Kiểm tra nguồn và field trước khi sao chép vào message hoặc CRM. Gợi ý không tự động trở thành record công ty, contact hoặc opportunity.
Quy trình thực tế
- Dùng Copilot và Deep Research bắt đầu từ công ty, contact hoặc câu hỏi có phạm vi rõ ràng.
- Dùng AI Reply Agent chỉ sau khi rà soát sender, label, reply rule và cài đặt lịch.
- Chạy enrichment liên hệ để tạo field ứng viên mà người dùng có thể xác minh.
- Rà soát message trong CRM và Unibox trước khi gửi khi quy trình cần phê duyệt.
- Theo Dùng Copilot và Deep Research khi cần kế hoạch, bước phê duyệt và kết quả nghiên cứu được lưu.
- Theo Tạo và rà soát AI agent khi cần setup lặp lại thay vì câu trả lời một lần.
Giới hạn và lỗi
Quyền truy cập có thể phụ thuộc plan, model khả dụng, kích thước input và số dư credit. Nếu câu trả lời chưa đủ, thu hẹp câu hỏi và thêm bối cảnh còn thiếu. Nếu run thất bại, lưu error hiển thị và record ID để hỗ trợ. Không đưa password, access token hoặc dữ liệu khách hàng chưa che vào prompt.
Quy tắc rà soát AI
Coi nghiên cứu, field liên hệ và message do AI tạo là bản nháp cho đến khi một người kiểm tra record nguồn và thông tin. Không dùng kết quả AI để đổi stage CRM hoặc gửi message nếu chưa rà soát action được đề xuất.