Một quy trình outbound có thể gồm nhiều việc: nghiên cứu công ty, chuẩn bị chiến dịch, xem lại phản hồi và ghi lại bước tiếp theo. Xác định phạm vi từng bước để người phụ trách kiểm tra nguồn, nội dung và việc bàn giao trước khi tiếp tục.
Xác định nhiệm vụ và đầu ra
Bắt đầu bằng yêu cầu rõ ràng: cần xem tài khoản hoặc liên hệ nào, được dùng nguồn và công cụ nào, chuyên viên cần bàn giao kết quả gì, và khi nào phải dừng để xin phê duyệt. Xem lại chỉ dẫn và quyền trước khi bật lượt chạy. Kết quả nghiên cứu do AI tạo là thông tin đề xuất; hãy kiểm tra công ty có khớp và ngữ cảnh nguồn trước khi sử dụng.
Chuẩn bị liên hệ ở bước riêng
Dùng nhóm người nhận đã được kiểm tra để tạo bản nháp chiến dịch. Trước khi chạy, hãy kiểm tra tài khoản gửi, chuỗi email, giới hạn, lịch, danh sách suppression và quy tắc liên hệ. Tạo bản nháp không bắt đầu gửi. Người vận hành cần duyệt các tuyên bố trong thư và tính phù hợp của người nhận.
Xem lại phản hồi và ghi nhận bàn giao
Đọc toàn bộ cuộc trò chuyện trong Unibox. Chỉ đặt trạng thái phản hồi sau khi xem lại chuỗi thư; sau đó giao owner, thêm ghi chú hoặc tạo task trong CRM nếu cần theo dõi. Ghi chiến dịch hoặc nguồn vào ghi chú để người tiếp nhận hiểu bối cảnh.
Công cụ, trường và thao tác khả dụng tùy theo quyền workspace và gói dịch vụ. Không giả định dữ liệu nghiên cứu, hoạt động chiến dịch và record CRM tự đồng bộ. Xem thiết lập và kiểm tra AI agent, chuẩn bị chiến dịch và theo dõi bằng CRM và Unibox.