Rà soát hội thoại email đến trong Unibox, gắn nhãn trạng thái và ghi lại bước tiếp theo trong CRM. Nếu có gợi ý trả lời từ AI, hãy đọc cùng toàn bộ chuỗi thư và bối cảnh người nhận trước khi dùng. Người phụ trách quyết định có gửi trả lời hay cần tiếp tục theo dõi hội thoại.
Rà soát và phân loại phản hồi
Khi có sẵn, lọc Unibox theo chiến dịch, tài khoản gửi, trạng thái chưa đọc hoặc nhãn phản hồi. Mở cuộc hội thoại, đọc toàn bộ chuỗi thư và chọn nhãn trạng thái trong workspace. Chỉ trả lời hoặc lên lịch trả lời sau khi kiểm tra nội dung và người nhận.
Ghi lại bước tiếp theo
Thêm ghi chú CRM, giao người phụ trách hoặc tạo tác vụ nếu cần theo dõi. Mở hồ sơ CRM để xác nhận trạng thái và hành động tiếp theo đã lưu. Phản hồi tích cực là lý do để xem xét cuộc trò chuyện; áp dụng tiêu chí của nhóm trước khi tạo cơ hội.
Xem các bước hiện hành trong hướng dẫn CRM và Unibox. Để cấu hình và thử nghiệm công việc AI lặp lại, xem cách tạo và rà soát AI agent.
