12 CRM tốt nhất để tiếp thị qua email và quản lý khách hàng tiềm năng

Tiếp thị qua email và CRM là sự kết hợp được thực hiện trên thiên đường B2B SaaS khi dữ liệu truyền theo cả hai chiều. CRM tốt nhất dành cho tiếp thị qua email tập trung thông tin khách hàng tiềm năng, tự động hóa hoạt động tiếp cận và làm cho mọi thông điệp trở nên phù hợp hơn để quy trình phát triển nhanh hơn mà không cần cơ cấu chi phí cồng kềnh.

Các đại lý thông minh AI hiện có mặt trong các CRM tiếp thị qua email hiện đại để cải thiện thông tin khách hàng, phân tích khách hàng trong thời gian thực, gửi văn bản thông minh và gửi phản hồi thông minh trước khi người đại diện có thể chuyển sang hộp thư đến của họ. Điều đó có nghĩa là đội ngũ bán hàng cuối cùng cũng có được sự cá nhân hóa trên quy mô lớn mà không phải hy sinh tốc độ hoặc độ chính xác.

Hãy sử dụng hướng dẫn năm 2024 này để so sánh 12 CRM hàng đầu dành cho tiếp thị qua email, tìm hiểu xem AI có thể đạt được tỷ lệ phản hồi tốt hơn ở đâu và quyết định hệ thống nào giúp các chiến dịch của bạn chịu trách nhiệm về KPI chẳng hạn như tỷ lệ mở, tỷ lệ nhấp chuột và các cuộc họp đã đặt trước.

Những điều cần tìm trong CRM tiếp thị qua email

CRM tiếp thị qua email phải tổng hợp dữ liệu chính xác, điều phối hoạt động tiếp cận và đưa những kiến ​​thức đã học trở lại vào công cụ phát triển của bạn. Ưu tiên các khả năng này:

• Dễ sử dụng và hỗ trợ: Nhóm của bạn sẽ thành thạo giao diện trong vài ngày chứ không phải vài tháng. Ưu tiên CRM có khả năng điều hướng trực quan cùng với các thư viện đào tạo tương tự như các chương trình kiểu Accelerator giúp các đại diện triển khai các cẩm nang mới một cách nhanh chóng.
• Thông tin liên hệ được hỗ trợ bởi AI: Các tác nhân thông minh AI phải làm phong phú, loại bỏ trùng lặp và tự động gắn thẻ dữ liệu liên hệ để các trường cá nhân hóa luôn chính xác theo quy mô chiến dịch của bạn.
• Phân đoạn và phân tích dự đoán: Phân đoạn danh sách nâng cao và tính điểm dự đoán làm nổi bật những khách hàng gần chuyển đổi nhất, cho phép bạn tập trung đại diện con người vào nơi có ý định cao nhất.
• Tích hợp công cụ tiếp cận: Các tính năng tiếp cận gốc hoặc tích hợp không ma sát sẽ ngăn chặn việc xuất CSV và giữ cho các tài khoản gửi an toàn về khả năng gửi được đồng bộ hóa với dữ liệu CRM.
• Thiết kế quy trình bán hàng tùy chỉnh: Mỗi doanh nghiệp đều có các giai đoạn riêng biệt, vì vậy hãy tìm kiếm các công cụ xây dựng quy trình kéo và thả với các trường có thể định cấu hình, mô hình xác suất và dự báo doanh thu.
• Trang tổng quan phân tích & theo dõi KPI: Trang tổng quan thời gian thực sẽ hiển thị tỷ lệ trả lời, tỷ lệ mở, tỷ lệ nhấp chuột, số lần giữ cuộc họp và giá trị cơ hội để bạn có thể tối ưu hóa mọi trình tự.
• Thử nghiệm A/B & viết thông minh: Thử nghiệm tích hợp cộng với hỗ trợ viết bằng AI giúp tăng tốc độ lặp lại bản sao, đảm bảo dòng chủ đề, câu hấp dẫn và CTA luôn có trong tin nhắn trong khi vẫn được cá nhân hóa.
• Hộp thư đến thống nhất và phản hồi thông minh: Hộp thư đến tập trung (như Unibox) được kết hợp với tác nhân trả lời AI giúp hiển thị mọi cuộc trò chuyện, tóm tắt ngữ cảnh và đề xuất hoặc gửi phản hồi thông minh trong vòng vài giây.

CRM tốt nhất cho tiếp thị qua email

Dưới đây là 12 CRM tốt nhất để tiếp thị qua email, mỗi CRM phù hợp với một quy trình làm việc hoặc giai đoạn phát triển khác nhau.

Dureach Dealflow CRM

Các tính năng chính

• Bảng Dealflow có thể tùy chỉnh với các thẻ được mã hóa màu, xác suất quy trình và dự báo doanh thu được gắn trực tiếp với lịch tiếp cận email ngẫu nhiên của bạn.
• Các tác nhân thông minh AI làm phong phú thêm mọi bản ghi liên hệ, đề xuất các hành động tốt nhất tiếp theo và soạn thảo văn bản thông minh để theo dõi hoặc nuôi dưỡng email dựa trên các cuộc hội thoại Unibox.
• Tính năng tự động tối ưu hóa liên tục chạy thử nghiệm A/B trên dòng chủ đề, phần mở đầu và CTA, sau đó định tuyến các biến thể chiến thắng đến những khách hàng tiềm năng còn lại mà không cần can thiệp thủ công.

Sử dụng nó khi

• Bạn cần CRM tốt nhất dành cho các đại lý tiếp thị qua email đang xử lý 10–150 hộp thư đến và muốn Unibox tập trung các phản hồi thông minh để tỷ lệ trả lời duy trì trên 5% mà không cần xuất tệp CSV.

HubSpot

Các tính năng chính

• Freemium CRM với các mốc thời gian liên hệ 360 độ, quy trình giao dịch và tài sản tiếp thị dưới một mái nhà.
• Tự động hóa quy trình làm việc đưa dữ liệu CRM vào các bản tin, đường dẫn triển khai và các luồng nuôi dưỡng từ lạnh đến ấm để chuyển giao sạch sẽ.
• Trợ lý nội dung AI, đề xuất SEO và báo cáo phân bổ nêu bật trình tự nào tạo ra khách hàng tiềm năng đủ điều kiện tiếp thị cao nhất.

Sử dụng nó khi

• Bạn ưu tiên việc nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng nồng nhiệt và muốn có một CRM kết hợp tính năng tự động hóa tiếp thị qua email với tài liệu, chứng nhận phong phú và một hệ sinh thái tích hợp rộng lớn.

Pipedrive

Các tính năng chính

• Các quy trình trực quan, kiểu Kanban giúp xử lý bề mặt tốt và cho phép cập nhật kéo và thả nhanh chóng.
• Tích hợp sâu với Shopify, QuickBooks và các công cụ thanh toán để các công ty Thương mại điện tử và SaaS có thể kích hoạt khả năng tiếp cận từ hành vi mua hàng.
• Công cụ lập lịch và dự đoán doanh thu giúp đại diện tập trung vào các cuộc trò chuyện có giá trị cao nhất.

Sử dụng nó khi

• Bạn vận hành các hoạt động bán hàng dựa trên báo giá hoặc dựa trên SKU và cần một CRM tập trung vào bán hàng để cung cấp dữ liệu giao dịch rõ ràng vào các chiến dịch email nhắm mục tiêu các dòng sản phẩm cụ thể.

Bạn bán hàng

Các tính năng chính

• Chế độ xem liên hệ 360 độ kết hợp các trường CRM, lịch sử hoạt động, cuộc gọi, tin nhắn và email.
• Hành trình tự động hóa liên kết các sự kiện CRM với nhịp độ đa kênh (email, SMS, cuộc gọi) trong khi các bot phân tích hành vi của khách hàng và đề xuất lần liên hệ tiếp theo.
• Hộp thư đến gốc và trình tạo mẫu giúp tăng tốc quá trình soạn thảo thông minh trong khi vẫn giữ cho thông điệp nhất quán.

Sử dụng nó khi

• Các nhóm bán hàng nội bộ phải khởi chạy các chuỗi nuôi dưỡng bất cứ khi nào có người liên hệ mới vào CRM và muốn AI tự động xử lý các bước theo dõi lặp đi lặp lại.

Zoho CRM

Các tính năng chính

• Tiếp cận đa kênh bao gồm email, điện thoại, WhatsApp và nhắn tin xã hội bên trong CRM.
• Zia AI phân tích xác suất giành chiến thắng, gắn cờ các điểm bất thường và đề xuất thời gian gửi tối ưu dựa trên hiệu suất chiến dịch trong quá khứ.
• Hơn 800 tích hợp (tài chính, tiếp thị, vận hành) giúp mọi bộ phận luôn phù hợp với bối cảnh khách hàng.

Sử dụng nó khi

• Bạn điều hành một tổ chức doanh thu toàn cầu và muốn có một CRM thân thiện với tuân thủ, được phân tích bằng AI, kết hợp các tín hiệu tiếp thị, bán hàng và hỗ trợ để phân khúc chính xác.

Systeme.io

Các tính năng chính

• Nền tảng CRM, tiếp thị qua email, trình tạo kênh và thành viên tất cả trong một với số lượng email không giới hạn trong gói miễn phí.
• Quy tắc tự động hóa kích hoạt các chuỗi bán thêm, bán chéo và nuôi dưỡng trực tiếp từ hành vi giỏ hàng hoặc đăng ký khóa học.
• Thử nghiệm A/B tích hợp và gắn thẻ giúp hiển thị hiệu suất chiến dịch mà không cần công cụ bổ sung.

Sử dụng nó khi

• Bạn quản lý các sản phẩm kỹ thuật số hoặc kênh Thương mại điện tử và cần một nền tảng thân thiện với ngân sách, nơi dữ liệu CRM, tự động hóa tiếp thị và các trang bán hàng hoạt động cùng nhau.

Bán hàng tươi

Các tính năng chính

• Freddy AI cung cấp thông tin chi tiết về giao dịch, dự báo và cách viết thông minh để theo dõi email ngẫu nhiên được cá nhân hóa.
• Bảng Kanban hiện đại sắp xếp các đại diện trong khi chế độ xem dòng thời gian cho thấy mức độ tương tác của khách hàng tiềm năng trên mọi điểm tiếp xúc.
• Tự động tính điểm khách hàng tiềm năng và quản lý lãnh thổ sẵn sàng bán hàng, cùng với thời gian dùng thử miễn phí hào phóng 21 ngày.

Sử dụng nó khi

• Mở rộng quy mô trong các nhóm bán hàng mong muốn ưu tiên khách hàng tiềm năng được phân tích bằng AI và muốn nhịp độ tiếp thị qua email được nhúng trực tiếp vào CRM.

EngageBay

Các tính năng chính

• Lưu trữ liên hệ không giới hạn, quy trình CRM tích hợp và tự động hóa tiếp thị trong một lần đăng ký.
• Bộ phận trợ giúp, trò chuyện trực tiếp và các công cụ bán yêu cầu đồng bộ hóa dữ liệu hỗ trợ khách hàng với tiếp thị qua email để các chiến dịch có cảm giác phù hợp với ngữ cảnh.
• Trình tạo mẫu và mã thông báo cá nhân hóa cho phép triển khai nhanh chóng các bản tin, khuyến mãi và quy trình giới thiệu.

Sử dụng nó khi

• SMB lấy khách hàng làm trung tâm yêu cầu CRM tất cả trong một, nơi tiếp thị, bán hàng và hỗ trợ dữ liệu hỗ trợ các chiến dịch email nhắm mục tiêu và phản hồi dịch vụ thông minh.

Vệt

Các tính năng chính

• CRM gốc của Gmail biến hộp thư đến của bạn thành các đường dẫn có thể tùy chỉnh mà không buộc các đại diện phải sử dụng một ứng dụng riêng.
• Streak AI tóm tắt các chuỗi email, trích xuất thông tin chi tiết về khách hàng tiềm năng và tạo phản hồi thông minh hoặc lời nhắc nhiệm vụ ngay từ cửa sổ soạn thư.
• Hợp nhất thư, đoạn mã và quy tắc theo dõi tự động giúp duy trì khả năng tiếp cận nhất quán đối với các nhóm do người sáng lập lãnh đạo.

Sử dụng nó khi

• Toàn bộ quy trình làm việc của bạn đều có trong Gmail và bạn muốn AI hiển thị bối cảnh quan trọng, cải thiện thông tin khách hàng và tăng tốc độ trả lời mà không cần rời khỏi hộp thư đến.

Tóm tắt CRM

Các tính năng chính

• Chế độ xem bảng, danh sách và bản đồ linh hoạt thích ứng với các nhóm bán hàng nội bộ cũng như đại diện hiện trường.
• Chế độ xem bản đồ và lập kế hoạch tuyến đường làm nổi bật các cụm khách hàng tiềm năng, địa điểm họp và lịch trình di chuyển cho người quản lý lãnh thổ.
• Các mẫu tự động hóa chỉ định khách hàng tiềm năng, khởi chạy email nhỏ giọt và ghi nhật ký hoạt động, giải phóng đại diện khỏi công việc quản trị thủ công.

Sử dụng nó khi

• Bạn vận hành các hoạt động bán hàng bên ngoài và cần một CRM trực quan hóa địa lý, xử lý việc phân đoạn danh sách và giữ cho các nhóm hiện trường chịu trách nhiệm về SLA tiếp theo.

Liên hệ LỚN

Các tính năng chính

• CRM thân thiện với doanh nghiệp nhỏ với các trường tùy chỉnh, thẻ và kết nối biểu mẫu web không giới hạn ngay cả trên gói miễn phí.
• Quy trình làm việc qua email tự động kích hoạt trình tự nuôi dưỡng hoặc lời nhắc gia hạn khi liên hệ thay đổi giai đoạn.
• Mô-đun bảng điều khiển hiển thị các hoạt động sắp tới, cơ hội hấp dẫn và tình trạng tài khoản được AI phân tích.

Sử dụng nó khi

• Các SMB hoặc đại lý dựa trên dịch vụ muốn có phần mềm CRM đơn giản giúp cải thiện chất lượng thông tin khách hàng đồng thời tự động hóa hoạt động tiếp thị qua email được cá nhân hóa.

Chiến dịch đang hoạt động

Các tính năng chính

• Nền tảng tự động hóa tiếp thị và CRM hợp nhất với các quy trình có thể tùy chỉnh và theo dõi giao dịch gắn liền với kết quả chiến dịch.
• Các tính năng phân đoạn nâng cao, theo dõi trang web và gửi dự đoán sẽ phân tích khách hàng và gửi các nhịp đa kênh (email, SMS, cảnh báo Slack) vào thời điểm hoàn hảo.
• Tự động hóa có thể thông báo cho các đại diện, khởi chạy các bản cập nhật tính điểm khách hàng tiềm năng và đưa ra phản hồi thông minh cho các câu hỏi phổ biến.

Sử dụng nó khi

• Nhóm doanh thu cần một công cụ đa kênh kết hợp tự động hóa tiếp thị với thông tin chi tiết về CRM để cá nhân hóa mọi liên hệ và chuyển đổi số lượt giơ tay nhanh hơn.

Bài học chính

• Dureach Dealflow CRM: Được xây dựng nhằm mục đích tiếp cận email ngẫu nhiên, kết hợp Unibox với các tác nhân thông minh AI để các đại lý đạt tỷ lệ phản hồi 5% trong khi vẫn duy trì khả năng gửi.
• HubSpot & Pipedrive: Phù hợp nhất cho các công ty nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng nồng nhiệt hoặc theo dõi chu kỳ bán hàng theo hướng sản phẩm cần báo cáo sâu sắc cùng với tính năng tự động hóa thân thiện.
• Zoho, Freshsale và ActiveCampaign: Cung cấp khả năng phân tích, phân đoạn và viết thông minh bằng AI mạnh mẽ cho các nhóm yêu cầu thông tin chuyên sâu mang tính dự đoán từ CRM tiếp thị qua email của họ.
• Systeme.io, EngageBay, BIGLinks: Các tùy chọn hợp lý dành cho SMB muốn có khả năng tiếp thị, CRM và tự động hóa tất cả trong một mà không gây bất ngờ cho mỗi chỗ ngồi.
• Tóm tắt & Chuỗi: Lý tưởng cho các quy trình làm việc chuyên biệt—đại diện hiện trường và các nhóm ưu tiên Gmail—nhờ tính năng ánh xạ vị trí và phản hồi thông minh gốc trong hộp thư đến.