Trợ lý AI cho việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng giúp nhóm biến một câu hỏi về thị trường thành danh sách ngắn các doanh nghiệp, kèm thông tin nguồn, kết quả kiểm tra danh tính và lý do cần xem xét từng tài khoản. Kết quả hữu ích là tài liệu nghiên cứu phục vụ quyết định, không phải tệp liên hệ chưa được kiểm tra. Con người phê duyệt danh sách trước khi tiếp cận hoặc sửa CRM.
Trong Dureach, đây là công việc nghiên cứu được giao cho một chuyên viên xác định trong lực lượng AI có người vận hành rà soát. Tài liệu bàn giao và điểm phê duyệt phải rõ ràng.
Yêu cầu tìm kiếm cần có những gì?
Hãy nêu công việc trước: tìm người mua tiềm năng, đánh giá nhà cung cấp hoặc xác định tài khoản có thể mở rộng. Ghi rõ loại sản phẩm hay dịch vụ, thị trường, vai trò người mua, điều kiện loại trừ, nguồn dữ liệu và quyết định mà danh sách cần hỗ trợ. Không đưa mật khẩu, dữ liệu khách hàng riêng tư đã xuất ra hoặc thông tin cá nhân không cần thiết vào yêu cầu.
Ví dụ: “Tìm nhà nhập khẩu của nhóm sản phẩm này tại thị trường đích. Hiển thị ghi nhận về lô hàng hoặc hải quan, kiểm tra danh tính doanh nghiệp, đánh dấu kết quả chưa chắc chắn và lập danh sách ngắn để rà soát.” Mã HS có thể giúp giới hạn phạm vi, nhưng vẫn phải kiểm tra mô tả hàng hóa và bối cảnh doanh nghiệp.
| Mục trong yêu cầu | Nội dung cần nêu |
|---|---|
| Phạm vi | Sản phẩm, thị trường, loại tài khoản và điều kiện loại trừ |
| Nguồn dữ liệu | Hồ sơ vận chuyển hoặc hải quan, dữ liệu doanh nghiệp hay nguồn được phép khác |
| Quyết định | Vì sao tài khoản phù hợp và trường hợp nào cần loại |
| Kết quả | Tài khoản, nguồn, ngày, kết quả đối sánh, điểm chưa chắc chắn và bước tiếp theo |
Copilot tạo kế hoạch có thể rà soát như thế nào?
Trong Dureach, mở Copilot tại /app/copilot rồi nhập câu hỏi và kết quả mong muốn. Chọn Deep Research trong bộ công cụ Copilot nếu cần lưu kế hoạch và tài liệu nghiên cứu; dự án nằm tại /app/ai-projects. Việc hỏi thêm là tùy chọn và chỉ nên làm khi câu trả lời thay đổi phạm vi hoặc quyết định. Xem và phê duyệt kế hoạch trước khi bắt đầu thực hiện.
Trình tự là Prompt -> Clarify -> Plan -> Approve -> Research -> Validate -> Match -> Deduplicate -> Artifact -> Review. Tác vụ chạy trên máy chủ và vẫn tiếp tục khi đóng trình duyệt. Tiến độ cần thể hiện công việc quan sát được và tóm tắt thông tin nguồn, không hiển thị suy luận nội bộ của mô hình. Người phụ trách xem tài liệu đã lưu và nguồn gốc của nó trước khi sử dụng.
Nhóm nên kiểm tra tín hiệu và danh tính ra sao?
Làm theo chuỗi Tín hiệu -> Khách hàng tiềm năng -> Bổ sung thông tin -> Quyết định -> Tiếp cận -> Pipeline. Với tìm kiếm dựa trên thương mại, hãy xem mô tả vận chuyển hoặc hải quan, ngày, tuyến và hoạt động lặp lại trước khi suy ra vai trò doanh nghiệp. Một hồ sơ vận chuyển có thể hỗ trợ giả thuyết kinh doanh, nhưng không chứng minh ý định mua hiện tại.
Kiểm tra tên, tên miền, địa điểm, công ty con và nhà phân phối. Xem đầu ra AI là dữ liệu đề xuất, giữ bản ghi có thẩm quyền làm chuẩn và dùng quy tắc xác định để đối sánh, loại trùng trước khi bổ sung thông tin liên hệ. Lưu nguồn gốc và sự kiện có thể phát lại để người rà soát truy vết quyết định. Nhật ký không được chứa bí mật.
Nếu thông tin nguồn còn hạn chế, bản ghi mâu thuẫn hoặc không thể đối sánh người liên hệ, hãy đánh dấu tài khoản là chưa chắc chắn và thu hẹp tìm kiếm. Không tự điền sự thật còn thiếu bằng nội dung có vẻ hợp lý.
Người rà soát cần nhận và phê duyệt gì?
Gửi danh sách ngắn gồm tài khoản, nguồn và ngày, lý do đối sánh, tín hiệu về sản phẩm hay thị trường, câu hỏi còn mở và bước đề xuất tiếp theo. Người rà soát có thể phê duyệt, từ chối hoặc yêu cầu nghiên cứu thêm. Chỉ phát hiện đã được phê duyệt mới được dùng cho bản nháp tiếp cận hoặc bàn giao CRM.
Trước khi liên hệ với ai, hãy kiểm tra quyền sử dụng từng nguồn, nguồn gốc liên hệ, quy định đồng ý áp dụng, yêu cầu ngừng nhận và danh sách chặn, khu vực hoặc mục đích sử dụng bị hạn chế, thời hạn lưu giữ và giới hạn gửi. Xem lại các nhận định dựa trên dữ liệu thương mại để thông điệp không ám chỉ biết ý định riêng tư hay đang theo dõi. Ghi người chịu trách nhiệm và lý do cho từng quyết định.
Danh sách ngắn được chuyển sang quy trình tiếp theo thế nào?
Bàn giao bản tóm tắt tài khoản đã duyệt, liên kết thông tin nguồn, vai trò người liên hệ đã đối sánh, câu hỏi còn mở, người phụ trách và bước tiếp theo cho người làm tiếp cận hoặc CRM. Bản nháp và thay đổi trường do AI đề xuất vẫn là phương án chờ rà soát. Phản hồi hoặc từ chối cần được đưa trở lại giả thuyết tài khoản và nghiên cứu sau này.
Theo dõi số tài khoản được duyệt, kết quả bị từ chối hoặc trùng lặp, mức độ bao phủ nguồn dữ liệu và độ đầy đủ khi bàn giao. Chỉ nhìn kích thước danh sách không cho biết quy trình có tạo ra quyết định hữu ích hay không.
Xem các bước và trạng thái trong ứng dụng tại Dùng Copilot và Deep Research. Mở /app/copilot, nêu công việc nghiên cứu và tài liệu cần có, rồi xem kế hoạch trước khi chạy.
Câu hỏi thường gặp
Kết quả của việc tìm kiếm là gì?
Danh sách ngắn đã rà soát, kèm thông tin nguồn, lý do đối sánh, điểm chưa chắc chắn và bước tiếp theo.
Hồ sơ thương mại có chứng minh ý định mua không?
Không. Nó chỉ thể hiện hoạt động được ghi nhận và cần thêm bối cảnh, kiểm tra ngày cùng đánh giá của con người.
Khi nào nên dùng Deep Research?
Khi câu hỏi cần kế hoạch lưu lại, nhiều nguồn, xác thực và tài liệu có thể rà soát. Đây là một chế độ trong /app/copilot; dự án và tài liệu nằm ở /app/ai-projects.
AI có thể ghi thẳng vào CRM không?
Xem các thay đổi AI đề xuất là dữ liệu chờ duyệt. Kiểm tra danh tính, loại trùng và phê duyệt bàn giao trước khi sửa bản ghi có thẩm quyền.
Nếu các nguồn mâu thuẫn thì sao?
Đánh dấu kết quả là chưa chắc chắn, giữ cả hai nguồn và thu hẹp tìm kiếm hoặc yêu cầu con người rà soát. Đừng âm thầm chọn một bản ghi.
Cần kiểm tra gì trước khi tiếp cận?
Kiểm tra mức độ phù hợp của tài khoản, nhận định có thông tin nguồn, nguồn gốc liên hệ, sự đồng ý khi cần, yêu cầu ngừng nhận, danh sách chặn, mục đích sử dụng hạn chế và giới hạn gửi.