รวมการตอบกลับ โน้ต งาน ผู้รับผิดชอบ และโอกาสไว้ด้วยกัน เพื่อให้ทีมรู้ว่าต้องทำอะไรต่อ
สิ่งที่ควรอยู่ใน CRM
ใช้ CRM บันทึกขั้นตอนถัดไปหลังการวิจัยหรือการเข้าถึง ได้แก่ บุคคลและบริษัท บริบทการสนทนา ผู้รับผิดชอบ โน้ต งาน และ stage หรือมูลค่าของ opportunity หากมี ใส่ลิงก์หรือแหล่งข้อมูลในโน้ตเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมเข้าใจการตัดสินใจ
อ่านจัดการการติดตามใน CRM และ Unibox สำหรับเวิร์กโฟลว์สถานะการตอบกลับและแท็บ CRM ที่ตรวจสอบแล้ว
การดำเนินการทั่วไป
- ตรวจฟีเจอร์และ record ของ CRM
- จัดการรายการ leads
- จัดการโอกาส
- โทรและส่ง SMS
- จัดการการตอบกลับใน Unibox
- ส่งอีเมลครั้งเดียว
ส่งต่องานอย่างชัดเจน
- เปิดผู้ติดต่อหรือบริษัทและยืนยันว่า record ไม่ซ้ำ
- ตรวจการตอบกลับหรือสัญญาณล่าสุดก่อนเปลี่ยนสถานะ
- เพิ่มผู้รับผิดชอบ โน้ต งาน และกำหนดส่งที่อธิบายขั้นตอนถัดไป
- ย้าย opportunity เมื่อการสนทนาสนับสนุน stage นั้นเท่านั้น
- ยืนยันว่ากิจกรรมปรากฏใน record และเพื่อนร่วมทีมเห็นได้ตาม role
รูปแบบการทำงานของ CRM
ใช้ Everything, Emails, Calls, SMS และ Tasks เพื่อแยกประเภทกิจกรรม มอบหมายผู้รับผิดชอบก่อนส่งต่องาน ให้ stage สอดคล้องกับการตอบกลับล่าสุด และสร้าง task หรือ opportunity สำหรับทุกขั้นตอนถัดไปที่ผ่านเกณฑ์