Workflow นี้ทำอะไร
การค้นหาบริษัทเปลี่ยนคำถามตลาดกว้าง ๆ ให้เป็นรายการ account ที่ตรวจสอบได้ ใช้ค้นหา segment ยืนยัน trade lead หรือเตรียม account ก่อนค้นหาบุคคล list ไม่ใช่ campaign ยังต้องตั้งค่า contact, sender, sequence และ schedule
ก่อนเริ่ม
กำหนดข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อหรือ domain บริษัท ประเทศ อุตสาหกรรม ขนาด website ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการค้า หรือ signal หาก account มาจาก shipment หรือ visitor signal ให้จด source และวันที่ contact reveal และ enrichment อาจใช้สิทธิ์แพ็กเกจหรือเครดิตแยกกัน
ค้นหาและกรอง
- เปิด Companies จากเมนูด้านซ้าย
- ใส่ชื่อบริษัท domain ผลิตภัณฑ์ หรือคำค้นที่รองรับ
- เพิ่ม filter ทีละรายการและตรวจจำนวนผลลัพธ์หลังแต่ละ filter
- ใช้ปุ่ม sort ที่มีเพื่อจัดลำดับการตรวจ
- เปิดแถวผลลัพธ์แล้วเทียบชื่อบริษัท website ประเทศ และข้อมูลบริษัทหรือการค้าที่มี
สถานะว่างคือจุดเริ่มต้น ไม่ใช่การค้นหาล้มเหลว ใส่ query ก่อนรอผลลัพธ์
หากผลลัพธ์ว่าง ให้ลบ filter ล่าสุดก่อน ขยายภูมิภาคหรือการสะกด และยืนยันว่าการค้นหาโหลดเสร็จแล้ว อย่า refresh ซ้ำในการค้นหาที่มีค่าใช้จ่ายหรือถูกจำกัด rate
สร้าง list
- เลือกเฉพาะแถวที่ผ่านการตรวจ identity
- เลือก Add to list หรือ action ของแถวที่เทียบเท่า
- เลือก list เดิมหรือสร้าง list ที่มีชื่อบอก use case และ source
- เปิด CRM → Lead lists แล้วลบรายการซ้ำหรือ account นอก segment เป้าหมาย
- เพิ่ม note ระบุข้อมูล วันที่ตรวจ และขั้นตอนถัดไป
ตั้งชื่อ list ตามจุดประสงค์ใน dialog สร้าง หลังบันทึกให้ยืนยันว่า list แสดงใน Lead Lists ก่อนเพิ่มเข้า campaign
เพิ่ม contact และไปต่อ
เปิดโปรไฟล์บริษัท เลือกแผนกหรือ seniority ที่เกี่ยวข้อง และตรวจข้อมูล contact ที่ส่งกลับก่อน reveal หรือ enrichment ยืนยัน contact แล้วนำไปยัง outreach list แยก ทำ การเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อ หรือ ตั้งค่า campaign หลัง list สะอาดเท่านั้น
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- บันทึกผลลัพธ์ทั้งหมดโดยไม่ตรวจ identity บริษัท
- รวม account จากหลาย campaign โดยไม่มี source note
- ถือ trade หรือ website signal เป็นเจตนาซื้อที่ยืนยันแล้ว
- reveal contact เดิมซ้ำแทนที่จะตรวจ list ที่มีอยู่
ขั้นตอนถัดไป
List ที่บันทึกจะเป็น audience ที่นำกลับมาใช้ได้ เปิดอีกครั้งเพื่อปรับสมาชิก ค้นหา contact กำหนด owner ใน CRM หรือเพิ่ม contact ที่ตรวจแล้วเข้า campaign
อ้างอิง field
| Field หรือ control | จำเป็น | ความหมายและการใช้ |
|---|---|---|
| Search | ไม่ | จับคู่ชื่อบริษัท domain ผลิตภัณฑ์ หรือข้อความที่รองรับ เว้นว่างเฉพาะเมื่อต้องการดูผลลัพธ์เริ่มต้น |
| Filters | ไม่ | ลดผลลัพธ์ตามเมนู filter เปลี่ยนทีละรายการเพื่ออธิบายผลลัพธ์ว่าง |
| Sort | ไม่ | เปลี่ยนลำดับตรวจ ไม่เปลี่ยน record ที่ match |
| Add to list | สำหรับ audience ที่บันทึก | บันทึก account ที่เลือกลง list เดิมหรือเปิด dialog สร้าง |
สถานะผลลัพธ์
| สถานะ | ความหมาย | การทำงาน |
|---|---|---|
| Loading | การค้นหายังทำงาน | รอจำนวนผลลัพธ์ก่อนเลือกแถว |
| Results | Account ตรงกับ query และ filter | เปิดโปรไฟล์และตรวจ identity ก่อนบันทึก |
| Empty | ไม่มี account ตรง query | ลบ filter ล่าสุด ขยาย query แล้วรันอีกครั้ง |
| Error | คำขอล้มเหลวหรือ workspace ใช้การค้นหาไม่ได้ | เก็บข้อความ ตรวจสิทธิ์ และ retry หลังแก้สาเหตุ |
แก้ปัญหาและตรวจสอบ
หาก Add to list ใช้ไม่ได้ ให้เลือกแถวก่อนและตรวจสิทธิ์เขียน list หาก domain ในโปรไฟล์ผิด ให้ลบออกจาก list แล้วค้นหา domain ที่ถูกต้อง ตรวจโดยเปิด CRM → Lead Lists อีกครั้ง เช็กจำนวนและเปิดบริษัทที่บันทึกไว้ อย่าใส่ข้อมูล contact ส่วนตัวในข้อมูลที่ส่ง support
ขั้นตอนถัดไป
ใช้ เรียกใช้การเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อและตรวจผลลัพธ์ สำหรับบุคคล แล้ว สร้างและดำเนินแคมเปญ เมื่อ audience และ sender ผ่านการตรวจ