Copilot ช่วยทำวิจัยและเขียนเนื้อหาในแอป Deep Research เปลี่ยนคำถามขนาดใหญ่ให้เป็นโปรเจกต์วิจัยที่มีแผนและตรวจสอบได้ระหว่างทำ ทั้งสองอย่างให้คำแนะนำและข้อมูล แต่ไม่ควรแก้ไข record ของบริษัท ผู้ติดต่อ หรือ CRM โดยไม่มีการตรวจสอบ
ก่อนเริ่ม
เปิด Copilot จากเมนูด้านซ้าย ลบรหัสผ่าน API key export ลูกค้าส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็น ตัดสินใจว่าต้องการคำตอบด่วนหรือโปรเจกต์ที่มีแผนและประวัติการทำงานบันทึกไว้
ใช้ Copilot
- เปิด Copilot แล้วตรวจ composer และ tool ที่มี
- ระบุงาน บริษัทหรือ record เป้าหมาย รูปแบบ output และขอบเขตข้อมูล
- แนบเฉพาะ context ที่จำเป็น
- ส่ง prompt แล้วรอสถานะการตอบกลับ
- ตรวจ source, field, ความไม่แน่นอน และ action ที่แนะนำ
- คัดลอกหรือบันทึกเฉพาะ output ที่ตรวจแล้วลงใน campaign, list, note หรือ record CRM
Prompt ที่เขียนแล้วยังเป็นฉบับร่าง การส่งจะเริ่ม request แต่ไม่ได้อนุมัติ contact ส่งอีเมล หรืออัปเดต CRM ด้วยตัวเอง
เริ่ม Deep Research
- เปิด AI Projects แล้วเลือกคำสั่งสร้างงานวิจัย หรือเลือก Deep Research จาก tool ของ Copilot เมื่อ workspace แสดงตัวเลือกนี้
- ใส่คำถามวิจัย ตลาดหรือ record เป้าหมาย และ output ที่ต้องการ
- ตอบเฉพาะคำถามเพื่อความชัดเจนที่เปลี่ยนงานวิจัยอย่างมีนัยสำคัญ ใช้ดุลยพินิจเมื่อผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกดังกล่าว
- ตรวจแผนที่เสนอมาก่อนเริ่ม run
- สร้างโปรเจกต์ในสถานะ draft/plan แล้วอนุมัติหรือเริ่มอย่างชัดเจน
- ติดตามความคืบหน้าที่มองเห็นได้และรอให้เสร็จ การปิดเบราว์เซอร์ไม่ควรถูกถือเป็นการยกเลิก
- ตรวจ artifact ข้อมูล record ที่ match และการ deduplication ก่อนใช้ผลลัพธ์
หน้าต่างสร้างเป็นจุดเริ่มต้น โปรเจกต์อาจยังว่างจนกว่าจะกรอกข้อมูลที่จำเป็น preview ที่ว่างไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เสร็จแล้ว
Output และข้อจำกัด
ถือว่า output จาก AI เป็นคำแนะนำ ตรวจชื่อ โดเมน contact และข้ออ้างด้านการค้ากับ record หรือ source ที่เกี่ยวข้อง สิทธิ์แพ็กเกจ ขนาด input ความพร้อมของ model และ AI credits อาจทำให้ request ทำงานไม่ได้ หาก run ล้มเหลว ให้เก็บ project ID หรือ run ID และ error ที่ลบข้อมูลสำคัญแล้วไว้สำหรับ support
ขั้นตอนถัดไป
ใช้ข้อมูลที่ตรวจทานแล้วเพื่ออัปเดตโน้ต เตรียมร่างแคมเปญ หรือสร้างงานใน CRM หากจะเพิ่มบุคคลลงในรายชื่อ ให้ตรวจสอบก่อนว่าระเบียนตรงกับบุคคลที่ต้องการ และตรวจข้อจำกัดในการติดต่อที่เกี่ยวข้อง หากต้องการใช้ AI agent กับงานตอบกลับที่ทำซ้ำ ให้ดู สร้างและตรวจสอบ AI agent ก่อนเปิดใช้ขั้นตอนนี้
ตารางอ้างอิง input, output และการตรวจสอบ
| รายการ | จำเป็น | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| Prompt หรือคำถาม | ใช่ | ระบุบริษัท/บุคคลและการตัดสินใจที่ต้องทำ |
| Source record | แนะนำ | เริ่มจากบริษัทหรือ contact เพื่อให้ผลลัพธ์มีบริบทของ workspace |
| ผลการวิจัย | สร้างโดยระบบ | ถือข้ออ้างเป็นข้อมูลผู้สมัครจนกว่าจะเปิดข้อมูลที่อ้างและตรวจสอบ |
| การบันทึก/ใช้ | ไม่บังคับ | บันทึกผลที่ตรวจแล้วเป็น note, task หรือ artifact ฉบับร่าง อย่าส่งข้อความที่สร้างโดยระบบโดยไม่ตรวจ |
หาก Copilot ไม่ตอบ ให้ทำคำถามให้แคบลงและยืนยัน record ที่เลือก หาก Deep Research ยังว่าง ให้ตรวจ input ที่จำเป็นและรอสถานะงาน อย่าส่ง job ซ้ำ ตรวจการเสร็จโดยเปิด AI Projects อีกครั้งแล้วตรวจผลลัพธ์ที่บันทึกและ timestamp
Checklist การตรวจสอบ
| การตรวจ | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
|---|---|
| Input record | บริษัท contact หรือโปรเจกต์ที่เลือกตรงกับสิ่งที่ต้องการวิจัย |
| ข้อมูล | ตรวจย้อนข้ออ้างไปยัง record หรือ source ที่แสดงได้ |
| Output | คำตอบตามรูปแบบที่ขอและทำเครื่องหมายค่าที่ไม่รู้แทนการเดา |
| การบันทึก | ผลที่ตรวจแล้วบันทึกเป็น note, task หรือ artifact ของโปรเจกต์ที่ตั้งใจ |
ขั้นตอนที่ทำซ้ำได้
- เปิด AI Copilot สำหรับคำถามครั้งเดียว หรือ AI Projects สำหรับงานวิจัยที่บันทึกไว้
- ใส่คำถามเพื่อการตัดสินใจหนึ่งข้อ ระบุ record และ output ที่ต้องการ
- ส่งครั้งเดียวแล้วรอสถานะกำลังโหลดหรือเสร็จที่แสดง
- ขยายผลลัพธ์ ตรวจ source และสมมติฐาน แล้วแก้ prompt หากคำตอบกว้างเกินไป
- บันทึกเฉพาะผลที่ตรวจแล้ว เปิดโปรเจกต์หรือ record อีกครั้งเพื่อยืนยัน timestamp และ owner
- ใช้ผลเพื่อสร้าง task โน้ต CRM contact list หรือ campaign draft แล้วตรวจอีกครั้งก่อนส่ง
อย่าส่ง job ที่ยัง pending ซ้ำ หากยัง pending เกินเวลาประมวลผลปกติที่แอปแสดง ให้เก็บ project ID, input record, status และ error ที่ลบข้อมูลสำคัญแล้ว