ใช้ Copilot สำหรับการวิจัยและการร่างข้อความ ตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนใช้ และให้ record สำคัญของบริษัท ผู้ติดต่อ และ CRM อยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์
ใช้ AI อย่างปลอดภัย
มอบหมายงานที่ชัดเจนให้ Copilot และระบุว่าใช้ record หรือข้อมูลใดได้บ้าง ตรวจสอบแหล่งข้อมูลและฟิลด์ก่อนคัดลอกสิ่งใดลงในข้อความหรือ CRM คำแนะนำจะไม่กลายเป็น record บริษัท ผู้ติดต่อ หรือ opportunity โดยอัตโนมัติ
เวิร์กโฟลว์ที่ใช้ได้จริง
- ใช้ Copilot และ Deep Research โดยเริ่มจากบริษัท ผู้ติดต่อ หรือคำถามที่กำหนดขอบเขตชัดเจน
- ใช้ AI Reply Agent หลังตรวจสอบผู้ส่ง ป้ายกำกับ กฎการตอบกลับ และการตั้งค่าปฏิทินแล้วเท่านั้น
- เริ่มการเติมข้อมูลผู้ติดต่อ เพื่อสร้างฟิลด์ที่เป็น candidate ให้ผู้ใช้ตรวจสอบ
- ตรวจสอบข้อความใน CRM และ Unibox ก่อนส่งเมื่อเวิร์กโฟลว์ต้องมีการอนุมัติ
- ทำตาม ใช้ Copilot และ Deep Research เมื่อจำเป็นต้องมีแผน ขั้นตอนอนุมัติ และผลวิจัยที่บันทึกไว้
- ทำตาม สร้างและตรวจสอบ AI agent เมื่อต้องการการตั้งค่าที่ใช้ซ้ำได้แทนคำตอบครั้งเดียว
ขีดจำกัดและความล้มเหลว
สิทธิ์เข้าถึงอาจขึ้นอยู่กับแพ็กเกจ โมเดลที่มี ขนาด input และยอดเครดิต หากคำตอบไม่ครบ ให้ทำคำถามให้แคบลงและเพิ่มบริบทที่ขาด หากการทำงานล้มเหลว ให้บันทึก error ที่แสดงและ ID ของ record เพื่อแจ้งทีมสนับสนุน อย่าใส่รหัสผ่าน access token หรือข้อมูลลูกค้าที่ไม่ได้ปกปิดใน prompt
กฎการตรวจสอบ AI
ถือว่างานวิจัย ฟิลด์ผู้ติดต่อ และข้อความที่สร้างเป็นแบบร่างจนกว่าบุคคลจะตรวจสอบ record ต้นทางและข้อมูล อย่าใช้ผลลัพธ์ AI เพื่อเปลี่ยน stage ใน CRM หรือส่งข้อความโดยไม่ตรวจสอบการดำเนินการที่เสนอ