เวิร์กโฟลว์ outbound อาจประกอบด้วยหลายงาน เช่น วิจัยบริษัท เตรียมแคมเปญ ตรวจสอบการตอบกลับ และบันทึกขั้นตอนถัดไป กำหนดขอบเขตแต่ละขั้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบแหล่งข้อมูล ข้อความ และการส่งต่องานก่อนดำเนินการต่อ
กำหนดงานและผลลัพธ์ที่ต้องการ
เริ่มจากบรีฟที่ชัดเจน: บัญชีหรือผู้ติดต่อใดที่ต้องตรวจสอบ ใช้แหล่งข้อมูลและเครื่องมือใดได้ ผู้เชี่ยวชาญต้องส่งมอบอะไร และเมื่อใดต้องหยุดเพื่อขออนุมัติ ตรวจทานคำสั่งและสิทธิ์ก่อนเปิดใช้งาน ผลวิจัยที่ AI สร้างเป็นข้อมูลผู้สมัคร ให้ตรวจสอบการจับคู่บริษัทและบริบทของแหล่งข้อมูลก่อนนำไปใช้
เตรียมการติดต่อเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง
ใช้กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการตรวจทานแล้วสร้างร่างแคมเปญ ตรวจสอบบัญชีส่ง ลำดับข้อความ ขีดจำกัด กำหนดเวลา รายการ suppression และกฎการติดต่อก่อนเริ่มส่ง การสร้างร่างไม่ทำให้เริ่มส่ง ผู้ปฏิบัติงานยังต้องตรวจสอบคำกล่าวอ้างและความเหมาะสมของผู้รับ
ตรวจสอบคำตอบและบันทึกการส่งต่องาน
อ่านบทสนทนาทั้งหมดใน Unibox ตั้งสถานะการตอบกลับหลังตรวจดูข้อความแล้ว จากนั้นกำหนด owner เพิ่มโน้ต หรืองานใน CRM เมื่อจำเป็นต้องติดตาม ใส่แคมเปญหรือแหล่งข้อมูลไว้ในโน้ตเพื่อให้คนถัดไปเข้าใจบริบท
เครื่องมือ ฟิลด์ และการดำเนินการที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ใน workspace และแพ็กเกจ อย่าคิดว่าข้อมูลวิจัย กิจกรรมแคมเปญ และ record ใน CRM จะซิงก์กันโดยอัตโนมัติ ดูการตั้งค่าและตรวจทาน AI agent, การตั้งค่าแคมเปญ และการติดตามใน CRM และ Unibox