คู่มือเครื่องมือ AI SDR และ BDR

เครื่องมือ AI SDR และ BDR ช่วยทีมขายค้นคว้าบัญชีลูกค้า เตรียมข้อความติดต่อ คัดแยกคำตอบ และส่งต่องานที่มีคุณภาพให้ผู้รับผิดชอบที่เป็นคน การเลือกเครื่องมือควรทดสอบเส้นทางทั้งหมดตั้งแต่ข้อมูลต้นทางจนถึงการส่งต่อเข้า CRM รวมถึงจุดที่คนตรวจข้อมูลที่ยังไม่แน่ชัดและอนุมัติการดำเนินการต่อลูกค้า

เครื่องมือ AI SDR และ BDR คืออะไร?

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยงานของพนักงานพัฒนาการขาย (SDR) และพนักงานพัฒนาธุรกิจ (BDR) ขอบเขตหน้าที่ต่างกันตามทีม แต่โดยทั่วไปครอบคลุมการค้นหาหรือคัดกรองผู้ซื้อที่อาจสนใจ และส่งต่อบทสนทนาที่มีประโยชน์ เครื่องมืออาจเน้นงานวิจัย ข้อมูลติดต่อ ลำดับการส่งข้อความ การตอบกลับ หรือ CRM ชื่อฟีเจอร์เพียงอย่างเดียวไม่ยืนยันว่าขั้นตอนเหล่านี้เชื่อมกันดี

สำหรับทีมที่ใช้ข้อมูลการค้าเป็นจุดเริ่มต้น โมเดลหนึ่งที่ใช้ได้คือ:

สัญญาณ -> ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า -> เพิ่มข้อมูล -> ตัดสินใจ -> เข้าถึงลูกค้า -> Pipeline

บันทึกการขนส่งหรือศุลกากรอาจเป็นเหตุให้ตรวจสอบบัญชีบริษัท จากนั้นทีมยืนยันตัวตนบริษัท เพิ่มบริบทผู้ติดต่อที่อนุญาตให้ใช้ ตัดสินใจว่าจะดำเนินการหรือไม่ อนุมัติข้อความ และบันทึกผล บันทึกการค้าคือข้อมูลของกิจกรรมที่มีรายงาน ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่ากำลังต้องการซื้อหรืออนุญาตให้ติดต่อบุคคลนั้น

ทีมควรเปรียบเทียบความสามารถใดบ้าง?

เปรียบเทียบงานที่เครื่องมือทำได้และจุดที่เปิดให้ตรวจทาน ให้ถือข้อเสนอจาก AI เป็นข้อมูลผู้สมัครจนกว่าคนหรือกฎที่ผ่านการตรวจสอบจะยอมรับ

แพลตฟอร์มงานขายอาจเหมาะกับทีมที่มีบัญชี ข้อความ และกฎส่งที่อนุมัติแล้ว เวิร์กโฟลว์ AI SDR ที่กว้างกว่าจะมีประโยชน์เมื่อยังต้องทำเรื่องเลือกบัญชี วิจัย และส่งต่อ เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ด้วยข้อมูลของทีมเอง อย่าคิดว่าผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งมีทุกความสามารถในตาราง

ทีมควรทดลองใช้ AI SDR อย่างไร?

1. กำหนดงาน เขียนตลาดเป้าหมาย กฎเลือกบัญชี ผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูลที่อนุญาต ข้อยกเว้น และผลลัพธ์ เช่น ตรวจผู้นำเข้าในกลุ่มสินค้าและพื้นที่หนึ่งเพื่อหาผู้ที่อาจสนทนาเรื่องการจัดหา
2. เตรียมข้อมูล เก็บวันที่แหล่งข้อมูลและ ID บันทึก ลบข้อมูลซ้ำที่ชัดเจนและบัญชีที่ห้ามติดต่อก่อนเติมข้อมูล
3. ตรวจบริษัทและผู้ติดต่อ สุ่มตรวจการจับคู่บริษัท ตำแหน่ง และช่องทางติดต่อ แยกบันทึกที่ไม่แน่ใจหรือมีข้อจำกัดไว้ อย่าฝืนจับคู่
4. อนุมัติการตัดสินใจ ให้พนักงานขายอธิบายเหตุผลที่แต่ละบัญชีอยู่ในการทดลองและข้อมูลที่รองรับแนวข้อความ
5. ตรวจข้อความติดต่อ ก่อนส่งให้ตรวจข้อเท็จจริง น้ำเสียง ความยินยอมหรือฐานกฎหมายอื่นเมื่อเกี่ยวข้อง การระงับ การขอหยุดรับ ความพร้อมผู้ส่ง และกฎท้องถิ่น
6. กำหนดเส้นทางคำตอบ ระบุผู้รับผิดชอบคำตอบที่สนใจ ข้อโต้แย้ง การแนะนำต่อ ข้อความไม่อยู่ และคำขอหยุดรับ ส่งคำตอบที่กำกวมหรือละเอียดอ่อนให้คนจัดการ
7. เทียบกับ CRM เทียบบันทึกทดลองกับข้อมูล เนื้อหาที่อนุมัติ คำตอบจริง ผู้รับผิดชอบ และงานถัดไป ใช้ข้อผิดพลาดปรับกฎเลือกบัญชีรอบต่อไป

เริ่มจากกลุ่มเล็กพอให้ตรวจได้ เงื่อนไขผ่านคือการส่งต่อที่ทำซ้ำและตรวจสอบได้ ไม่ใช่จำนวนข้อความหรือการประชุม

ตารางประเมินการทดลองควรมีอะไร?

บันทึกข้อผิดพลาดและแก้กฎหรือขั้นตอนส่งต่อก่อนขยายการทดลอง การส่งถึงและการปฏิบัติตามกฎขึ้นอยู่กับข้อมูล ช่องทาง เขตอำนาจ และวิธีส่งจริงของทีม ไม่มีเครื่องมือใดรับประกันผลลัพธ์

Dureach อยู่ตรงไหนในการประเมินนี้?

Dureach วางตำแหน่งปัจจุบันเป็นทีมงาน AI ที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจทาน ทีมมอบโจทย์ธุรกิจให้ผู้เชี่ยวชาญ กำหนดข้อมูลนำเข้าและงานส่งมอบ แล้วตรวจงานในจุดอนุมัติ สำหรับงานขายนี้ ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องคือสรุปบัญชี กลุ่มเป้าหมายและข้อความที่เสนอ กฎส่งต่อคำตอบ และบริบทพร้อมใช้ใน CRM หน้า AI Sales Agent อธิบายงานขาย ส่วน AI Assistants อธิบายการช่วยวิจัยและร่างข้อความ

หากกิจกรรมขนส่งเกี่ยวข้อง Trade Data ใช้เริ่มขั้นข้อมูลได้ ยืนยันตัวตนและสิทธิการใช้ก่อนเติมข้อมูลหรือติดต่อ ใช้รายการตรวจด้านบนทดสอบ Dureach และทางเลือกอื่นด้วยโจทย์เดียวกัน หากจะเริ่ม ให้ส่งโจทย์ที่ระบุกฎเลือกบัญชี ข้อมูลต้นทาง ผลงานที่ต้องการ และผู้อนุมัติ

มีคำถามใดบ่อยเกี่ยวกับเครื่องมือ AI SDR และ BDR?

SDR กับ BDR ต่างกันอย่างไร?

ชื่อเรียกต่างกันตามทีม SDR มักคัดกรองผู้ที่อาจสนใจ ส่วน BDR มักเน้นพัฒนาธุรกิจใหม่ กำหนดงานจริงและผู้รับผิดชอบการส่งต่อก่อนเทียบเครื่องมือ

AI แทน SDR หรือ BDR ได้หรือไม่?

AI ช่วยเตรียมงานวิจัย ร่างข้อความ ข้อเสนอจัดประเภท และบันทึกส่งต่อได้ คนยังต้องกำหนดกลยุทธ์ ตรวจข้อมูลที่ไม่แน่ใจ อนุมัติคำกล่าวอ้างต่อลูกค้า และจัดการบทสนทนาละเอียดอ่อน

เวิร์กโฟลว์ควรใช้ข้อมูลอะไร?

ใช้แหล่งที่ทีมได้รับอนุญาต เช่น ประวัติ CRM รายชื่อบัญชีที่อนุมัติ งานวิจัยสาธารณะ หรือข้อมูลการค้าที่มีสิทธิใช้ เก็บวันที่ ที่มา และความไม่แน่ใจไว้

เครื่องมือควรส่งข้อความอัตโนมัติหรือไม่?

เฉพาะเมื่อกฎผู้รับ เนื้อหา ผู้ส่ง การระงับ และการจัดการคำตอบได้รับอนุมัติ การทดลองครั้งแรกควรให้คนตรวจข้อความและคำตอบละเอียดอ่อน

ทีมควรประเมินการส่งถึงอย่างไร?

ตรวจการตั้งค่าผู้ส่ง คุณภาพรายชื่อ การตีกลับ การขอหยุดรับ และพฤติกรรมส่ง ทดสอบกับระบบของทีมเองและไม่รับปากว่าจะเข้ากล่องขาเข้า

ทีมควรประเมินการปรับข้อความเฉพาะบุคคลอย่างไร?

ตรวจว่าทุกคำกล่าวอ้างเกี่ยวข้อง มีแหล่งที่มา เคารพผู้รับ และแบ่งปันได้อย่างเหมาะสม ตัดรายละเอียดที่อนุมาน อ่อนไหว หรือเฉพาะเจาะจงเกินกว่าจะยืนยัน

เมื่อใดเครื่องมือส่งข้อความตามลำดับแบบง่ายจึงเพียงพอ?

หากบัญชี ผู้ติดต่อ เนื้อหา นโยบาย และผู้รับผิดชอบ CRM ได้รับอนุมัติแล้ว เครื่องมือส่งตามลำดับอาจพอสำหรับงานส่งที่เหลือ