Dureach

CRM と Unibox のフォローアップを管理する

Unibox の返信を確認し、連絡先の状態を更新し、フォローアップを作成して CRM の owner と opportunity を最新に保ちます。

Unibox で受信および予約済みのメール会話を確認し、CRM で owner、ノート、タスク、opportunity を記録します。返信と次の操作をまとめつつ、すべての返信を適格な opportunity と扱わずに済みます。

会話を確認する

  1. 左側の Unibox を開きます。
  2. 利用できる場合はキャンペーン、送信アカウント、未読、返信ラベル、予約状態で絞ります。
  3. スレッドを開き、recipient、campaign、最新メッセージ、既存の lead status を確認します。
  4. status menu で workspace のラベルに従って返信を分類します。
  5. メッセージと recipient の文脈を確認してから返信、予約返信、ファイル添付、AI suggestion を使います。

Unibox の既定の会話画面

status menu は会話にラベルを付けます。次に行うことをチームに伝える必要がある場合は CRM note を追加します。

CRM を更新する

  1. CRM を開き、Leads、Pipeline、Opportunities、Tasks、Calls、SMS、Emails、Website Visitors などのタブを選びます。
  2. 連絡先または会社を検索・絞り込みます。
  3. 編集前に重複していないことを確認します。
  4. owner の割り当て、ノート、期限付きタスクの作成、許可される場合の opportunity stage/value の更新を行います。
  5. 保存し、活動がレコードに表示されることを確認します。

CRM メイン画面

状態と権限

返信ラベル、opportunity 操作、owner、エクスポート、アーカイブ操作はロールとプランによって異なります。肯定的な返信は会話を確認する理由です。qualification ルールを満たす場合だけ opportunity を作成します。誤って重複させず、アーカイブしたレコードを復元するか意図的に新規作成します。

トラブルシューティング

  • 返信がない: Unibox filter、sender synchronization、account connection、reply thread を確認します。
  • 状態を変更できない: workspace role と、レコードが archive または別 workflow にロックされていないかを確認します。
  • 連絡先が重複: 新規作成前に email/domain で検索し、ポリシーに従って merge または削除します。
  • タスクが見えない: owner、期限、選択した CRM tab、現在の view filter を確認します。

次に行うこと

次のタスクを表示したまま CRM → Tasks で確認し、Analytics または campaign history で結果をソース campaign に関連付けます。

レコードと返信のフィールド

領域必須確認内容
CRM tabworkspace accessEverything、Emails、Calls、SMS、Tasks で活動を絞ります。
Ownerhandoff まで任意次の操作の担当者を割り当てます。
Stage/status任意だが推奨表示値を実際の会話に合わせます。
Unibox statustriage に必須status menu で返信を分類して保存します。

返信処理の手順

  1. Unibox を開き、関係する状態または送信者で絞ります。
  2. スレッド全体を読み、リンクされた lead または会社レコードを開きます。
  3. メニューの status action を選び、他のメンバーが対応する場合は note と owner を追加します。
  4. qualified な返信には CRM task または opportunity を作り、campaign/source を note に入れます。
  5. スレッドを再び開き、status、owner、next task が表示されることを確認します。

返信がない場合は CRM を変更する前に接続済み sender、同期状態、Unibox filter を確認します。切断された sender は新しい返信を送信または同期できません。Settings → Integrations で再接続し、テスト返信で確認します。

会話から pipeline への手順

  1. Unibox を開き、表示された reply status、sender、campaign で絞ります。
  2. スレッド全体を読み、リンクされた contact と company record を開きます。
  3. status menu で reply status を設定して保存し、status chip の変化を確認します。
  4. owner を割り当て、依頼、source campaign、期限を記録する note を追加します。
  5. 返信が follow-up の条件を満たす場合は CRM task または opportunity を作成します。
  6. CRM を開き、activity、owner、stage、next task が見えることを確認します。
状態意味操作
Unread/new返信の triage が必要。スレッドを読み分類します。
Reviewed/status set処理結果が記録されている。owner と次の操作を割り当てます。
Archived/closed有効なフォローアップを予定していない。新しい返信またはタスクが必要な場合だけ再開します。

スレッドがない場合は sender connection と Unibox filter を確認します。status menu が無効なら role access とレコードの archive 状態を確認してください。