返信、メモ、タスク、担当者、商談をまとめ、チームが次の作業を把握できるようにします。
CRM に記録するもの
調査やアウトリーチの後の次の作業を CRM に記録します。人物と会社、会話の文脈、担当者、メモ、タスク、利用できる場合は商談のステージや金額を含めます。別のメンバーが判断を理解できるよう、情報のリンクまたはソースをメモに入れてください。
返信状態と CRM タブの確認済みフローは、CRM と Unibox のフォローアップを管理する を参照してください。
よく使う操作
作業を明確に引き継ぐ
- 連絡先または会社を開き、レコードが重複していないことを確認します。
- 状態を変更する前に、最新の返信またはシグナルを確認します。
- 次の作業が分かるように、担当者、メモ、タスク、期限を追加します。
- 会話がそのステージを裏付ける場合だけ商談を移動します。
- アクティビティがレコードに表示され、ロールに応じてチームメンバーから見えることを確認します。
CRM の運用モデル
Everything、Emails、Calls、SMS、Tasks を使って活動の種類を分けます。引き継ぎ前に担当者を割り当て、最新の返信に合わせてステージを保ち、条件を満たす次の作業ごとにタスクまたは商談を作成します。