リードリストを管理する

リードリストは、目的ごとに会社と連絡先を整理します。各リストに明確な名前を付け、重複を確認し、確認済みのレコードをアウトリーチに使います。

リードリストを開く

1. Contacts → Lead Lists を開きます。
2. 別のリストを作成する前に、既存リストの名前、件数、owner、最近の活動を確認します。
3. 現在のリストが対象や調査の質問に合わない場合は、Create new list を選びます。
4. 市場、役割、キャンペーンの目的が分かる名前を付けます。顧客の機密情報を出す名前は避けてください。

レコードを追加して確認する

検索、貿易調査、Web サイトシグナル、承認済みインポートから会社を追加します。人物を追加する前に会社サイト、国、役職、根拠の日付を確認します。同じ連絡先を二度エンリッチメントまたは送信しないよう、先にリストとワークスペースを検索します。

identity を確認するまで、未解決の会社は調査リストに残します。リストの件数は、すべてのレコードが完全、配信可能、アウトリーチ可能という意味ではありません。

リストの品質を保つ

• 1つのリストを1つの判断またはワークフローに使います。関係のない対象は分けます。
• 会社と連絡先の正規レコードを確認してから重複を削除または統合します。
• 連絡先を追加した理由と根拠を確認した日付を記録します。
• エクスポートまたは登録の前に、メールの有効性、同意やポリシー、送信者の準備、抑制ルールを確認します。
• 古い調査リストは、新しいキャンペーンに黙って再利用せずアーカイブします。

トラブルシューティング

リストが空の場合は、検索結果がないと判断する前にフィルターとワークスペースを確認します。レコードを追加できない場合は、権限、リストの所有者、プラン上限、重複メンバー、ソースレコードの有無を確認します。表示されたエラーとリクエスト ID をサポート用に保存します。

次に行うこと

確認済みリストをキャンペーン、連絡先エンリッチメント、CRM への引き渡しの入力として使います。後で確認できるソース対象としてリストを残します。

リストのフィールドと操作

リストを完全に維持する

1. Contacts → Lead Lists を開き、リストを選びます。
2. メンバーを変更する前に名前、総数、フィルター、最終更新を確認します。
3. Contacts または会社プロフィールからレコードを追加し、リストを再び開いて件数の増加を確認します。
4. 重複または対象外のレコードを選び、行操作を選択して削除ダイアログを確認します。
5. 選択と宛先を確認してからエクスポートし、ダウンロードした行数を確認します。
6. データソース、確認日、次のワークフローをノートに記録します。

削除後にリストが空になることは正常です。一括操作が無効なら行の選択とリストへの書き込み権限を確認します。最初の一括エンリッチメントが pending の間に2つ目を開始しないでください。