連絡先エンリッチメントは、正しい会社や対象を特定した後に連絡先情報を探します。ジョブは保留中、完了、該当なし、失敗になることがあります。アウトリーチに使う前に結果を確認してください。
始める前に
会社またはリードを確認し、重複を削除し、Settings → Billing & Usage を確認して、必要なレコードだけを選びます。自分のロールでエンリッチメントできることを確認します。仕事用メール、電話、プロフィール項目、AI が提案する項目のどれが必要かを決めます。利用できる項目はワークスペースによって異なります。
エンリッチメントを開始する
- Contacts または該当する会社/連絡先リストを開きます。
- エンリッチメントが必要なレコードに絞り込みます。
- レコードを選択し、Enrich または Continue for enrichment を選びます。
- ダイアログに表示されたエンリッチメント種別を選びます。
- レコード数、推定利用量、除外されたレコードを確認します。
- ジョブを開始し、サポート用にジョブまたはリソース ID を保存します。
リクエストは実行中に確認できるジョブを作成します。すべてのレコードに結果が返るとは限りません。最初の状態が pending だからといって再度開始しないでください。
結果を読む
エンリッチメントの進捗または履歴を開きます。表示される状態を次のように解釈します。
| 状態 | 意味 | 次の操作 |
|---|---|---|
| Pending / running | ジョブを処理中 | 待って状態を更新し、重複実行しない。 |
| Completed / successful | 要求したフィールドが1つ以上返された | 各フィールドと画面に表示された状態を確認し、アウトリーチ前に対象者と会社が一致すること、適用される連絡ルールに沿っていることを確認する。 |
| No match | プロバイダーから利用可能な値が返らなかった | identity や role を改善し、値を推測しない。 |
| Failed | ジョブを完了できなかった | エラーを読み、前提条件を直して一度だけ再試行する。 |
設定と履歴の画面がある場合は、ジョブの調整や過去の試行との比較に使います。メールや電話番号が返されても、それだけでは対象者に紐づくことや、アウトリーチに使えることは確認できません。ワークスペースの連絡先利用ルールとコンプライアンス要件に照らして確認してください。
AI エンリッチメント
AI エンリッチメントは、許可したコンテキストからフィールドを提案できます。データソースと信頼度を確認し、既存レコードと比較して、プロセスで認められる値だけを受け入れます。会社や連絡先レコードを自動的に置き換えるものではありません。
トラブルシューティング
- Enrich が無効: role、プラン権限、選択したレコード、利用可能なクレジットを確認します。
- 結果が出ない: ジョブの状態を待ち、履歴を開き、同じワークスペースを見ていることを確認します。
- No match が多い: 再試行前に会社の identity、役職、地域、ドメインを改善します。
- 想定外の費用: 選択した種別と利用量メーターを確認し、最初のバルクジョブが解決するまで再実行しません。
次に行うこと
返されたレコードを確認し、連絡先を整理したリストに追加し、CRM の owner を割り当てるか、確認済みキャンペーンで使います。製品がフィールドを提供する場合は、レコード上でエンリッチメントの状態とデータソースを確認できるようにします。
フィールドと状態の参照
| フィールドまたは状態 | 必須 | 意味と操作 |
|---|---|---|
| 連絡先/会社の選択 | はい | エンリッチするレコード。クレジットを使う前にドメインと identity を確認する。 |
| プロバイダーまたは waterfall の順序 | ワークスペースによる | Dureach はワークスペースに表示されたプロバイダーを順に試し、利用可能なデータが返ると停止する。 |
| メール状態 | サービスが返す | 表示された状態を確認し、対象者との一致と適用される連絡ルールを確認する。状態だけでは連絡の許可は確認できない。 |
| Pending | まだ結果なし | レコードをキューに残し、重複実行しない。 |
| Complete | データが返った | 各フィールドを確認し、人物と会社に一致する値だけを保存する。 |
| Failed/unavailable | 利用できる値なし | エラーを読み、入力または権限を直して一度だけ再試行する。 |
正確な確認手順
- 会社または連絡先プロフィールを開き、名前、会社ドメイン、役職、場所を確認します。
- レコードに表示された Enrich またはエンリッチメント操作を選び、送信前にクレジット確認を読みます。
- pending から状態が変わるまで待ちます。結果の詳細を開き、返されたメール、電話、役職、データソースの表示を比較します。
- 対象者と会社が一致することを確認してから値を保存します。連絡先を名前付きリストに追加し、不確かな点はメモに残します。
トラブルシューティング
クレジット確認がない: Settings → Billing/Usage でワークスペースの利用量と権限を確認します。失敗: ドメインが有効か確認し、重複を削除して一度だけ再試行します。繰り返す失敗は返されたメールではなく、レコード ID とプロバイダーエラーで報告します。無効なメール: 送信対象から外します。別の連絡先を使う場合は、その情報と適用される連絡ルールを確認してください。プロフィールを再び開き、時刻と状態を確認してエンリッチメントの完了を確かめます。
次に行うこと
確認済みの連絡先だけを リードリストを管理する に送り、送信者を接続して キャンペーンを作成して運用する に進みます。