Copilot を調査や文章作成に使います。利用する前に結果を確認し、重要な会社、連絡先、CRM のレコードは人が管理します。
AI を安全に使う
Copilot に具体的な作業を指示し、利用してよいレコードや情報を伝えます。メッセージや CRM にコピーする前に、ソースとフィールドを確認してください。提案が会社、連絡先、商談のレコードになることはありません。
実務フロー
- Copilot と Deep Research を使う では、会社、連絡先、または範囲を明確にした質問から始めます。
- AI Reply Agent を使う 前に、送信者、ラベル、返信ルール、カレンダー設定を確認します。
- 連絡先エンリッチメントを実行する と、ユーザーが検証できる候補フィールドが生成されます。
- 承認が必要なフローでは、送信前に CRM と Unibox でメッセージを確認します。
- 計画、承認ステップ、保存された調査結果が必要な場合は、Copilot と Deep Research を使う を参照します。
- 一度きりの回答ではなく繰り返し使う設定が必要な場合は、AI エージェントを作成して確認する を参照します。
制限と失敗
アクセスはプラン、利用できるモデル、入力サイズ、クレジット残高によって異なります。回答が不完全な場合は質問を狭め、不足している文脈を追加します。実行に失敗したら、表示されたエラーとレコード ID をサポート用に保存してください。プロンプトにパスワード、アクセストークン、未加工の顧客データを入れないでください。
AI の確認ルール
生成された調査結果、連絡先フィールド、メッセージは、人がソースレコードと情報を確認するまで下書きとして扱います。提案された操作を確認せず、AI の結果だけで CRM のステージを変更したりメッセージを送ったりしないでください。