Website Visitors は、トラッキングスクリプトを設置すると、一部のサイト訪問を企業に紐づけて表示します。この照合で訪問者個人が特定されるわけではなく、購入意向が証明されるわけでもありません。次の対応を決める前に、訪問記録と情報源を確認してください。
Web訪問を確認する手順
- 紐づけられた企業のドメインとWebサイトを確認します。
- 記録に表示された訪問日、閲覧ページ、情報源を確認します。
- 誤った企業との照合を除外し、情報が記録された日付をメモします。
- 企業が対象に合う場合は、利用可能な操作から担当者への割り当て、名前付きリストへの保存、CRMタスクの作成を行います。
訪問は連絡依頼ではなく、可能性のあるシグナルとして扱います。料金ページの閲覧や企業との照合だけでは、訪問者の身元、現在の購入計画、連絡の許可は確認できません。
Slack 通知が役立つ場面
Website Visitors は、保存済みフィルターに訪問が一致した場合に Slack チャンネルへ通知できます。受け取ったチームが各通知を確認できる範囲にフィルターを絞ってください。チャンネルのメンバーが訪問情報や企業情報を閲覧できることを確認し、ワークスペースにテスト操作があれば使用します。通知がない場合は、条件に一致する訪問がなかった可能性もあります。通知がないことだけでトラッキングの失敗とは判断できません。
Web訪問を営業ワークフローに組み込む
Signals -> Leads -> Enrichment -> Decision -> Outreach -> Pipeline
- Signals: 記録された訪問、閲覧ページ、情報源、日付を確認します。
- Leads: 企業との照合が妥当か確認します。企業が特定されても、訪問者個人が特定されたとは限りません。
- Enrichment: 情報源と照合を確認してから、関連する企業・連絡先の情報を追加します。
- Decision: 適合性、記録日、連絡制限、suppression を確認します。
- Outreach: 適用されるルールで認められる場合にのみ連絡します。訪問だけで自動メッセージを送らないでください。
- Pipeline: 担当者を割り当て、情報源と次の対応を CRM に記録します。
トラッキングの設置や訪問情報の Slack 連携を行う前に、通知、同意、アクセス権、保存期間、利用目的を確認してください。Website Visitors の設定ガイド、Slack 通知の設定、訪問者トラッキングのプライバシーチェックリストを参照してください。