企業単位のWebサイト訪問シグナルを確認する

Website Visitorsはトラッキングスクリプトの設置後、一部のサイト訪問を企業に紐づけます。企業との一致は、訪問した個人の特定や購買意図の確認を意味しません。次の対応を決める前に、訪問記録と情報源を確認してください。

確認する情報

紐づいた企業を開き、ドメイン、訪問日、閲覧ページ、表示されている場合は情報源を確認します。企業のWebサイトや事業内容と照らし合わせ、誤った照合は除外してください。情報を記録した日付も残します。閲覧ページは追加調査の手掛かりになりますが、訪問理由までは分かりません。

確認した訪問をどう引き継ぐか

利用できる操作に応じて、企業の担当者を設定し、名前付きリストに追加し、CRMタスクを作成できます。保存済みフィルターに合う訪問があれば、Slack通知を送る設定もできます。引き継ぎには企業との照合結果と情報源を含め、次の担当者が確認できるようにします。

シグナル -> 見込み顧客 -> 情報補完 -> 判断 -> 顧客への連絡 -> 営業案件

訪問をシグナルとして扱い、企業との一致を確認してから、必要に応じて別の情報源による企業・連絡先情報を加えます。連絡前に担当者が適合性、不確実性、適用される連絡上の制限を判断してください。訪問だけでメッセージを自動送信すべきではありません。

データ収集前にプライバシーを確認する

スクリプトを設置したり訪問情報を転送したりする前に、対象地域と訪問者に応じて、通知、同意またはオプトアウト、アクセス権、保存期間、送信先、利用目的を確認します。情報へのアクセスは必要な担当者に限ります。要件はサイトと利用目的によって異なるため、必要に応じて法律の専門家に相談してください。

設置と記録の確認方法はWebsite Visitorsの導入と企業への振り分けをご覧ください。通知を設定する前にSlack訪問通知の手順を、収集を有効にする前に訪問者トラッキングのプライバシーチェックリストを確認してください。