アウトバウンドの業務には、企業調査、キャンペーン準備、返信確認、次の対応の記録など複数の作業があります。各作業の範囲を明確にし、次へ進む前に担当者が情報源、メッセージ、引き継ぎ内容を確認できるようにします。
作業内容と成果物を決める
対象となる企業や連絡先、利用できる情報源やツール、担当エージェントが作成する成果物、承認のために停止する条件を明記します。実行を有効にする前に、指示内容と権限を確認してください。AI が作成した調査結果は候補情報です。利用する前に企業の一致と情報源の文脈を確認します。
アウトリーチは別の手順で準備する
確認済みの対象者を使い、キャンペーンの下書きを作成します。開始前に送信アカウント、メールのステップ、上限、スケジュール、抑止リスト、連絡ルールを確認してください。下書きを作成しても送信は始まりません。メッセージの主張と送信対象の適格性は担当者が確認します。
返信を確認して引き継ぎを記録する
Unibox で会話全体を読みます。スレッドを確認してから返信ステータスを設定し、必要に応じて CRM で担当者、メモ、タスクを登録します。次の担当者が状況を把握できるよう、メモにキャンペーンや情報源を記載してください。
利用できるツール、項目、操作はワークスペースの権限やプランによって異なります。調査、キャンペーンの操作、CRM レコードが自動で同期されるとは限りません。AI エージェントの作成と確認、キャンペーンの準備、CRM と Unibox のフォローアップを参照してください。