リード発見向けの AI Copilot は、市場に関する問いを、情報源、企業の同一性確認、選定理由が付いた候補企業の短いリストに変える手助けをします。役立つ成果物は判断に使える調査資料であり、未確認の連絡先一覧ではありません。営業連絡や CRM の変更前に担当者がリストを承認します。
Dureach では、これは担当の調査スペシャリストに割り当てる明確な仕事です。運用担当者がレビューする AI ワークフォースの中で、成果物と承認時点を定めます。
リード発見の依頼には何を含めますか？
まず仕事を明確にします。見込み買い手を探すのか、サプライヤーを評価するのか、既存顧客の拡大候補を探すのかを決めます。商品・サービスの分類、対象市場、買い手の役割、除外条件、参照する情報源、リストで支えたい判断を記載してください。パスワード、非公開の顧客データ、不要な個人情報は入れません。
例えば「この商品群を対象市場に輸入する企業を探す。出荷・通関の出荷・通関記録を示し、企業の同一性を確認し、不確かな一致を示して、レビュー用の候補リストを作る」と依頼できます。HS コードは範囲の設定に役立ちますが、商品説明と企業の状況も確認が必要です。
| 依頼の項目 | 指定する内容 |
|---|---|
| 範囲 | 商品、市場、企業の種類、除外条件 |
| 情報源 | 出荷・通関記録、企業情報、その他利用が認められた情報源 |
| 判断 | 候補に含める理由と除外する条件 |
| 成果物 | 企業、情報源、日付、同一性、不確実な点、次の行動 |
Copilot はどのようにレビュー可能な計画を作りますか？
Dureach の /app/copilot で Copilot を開き、質問と必要な成果物を入力します。保存できる計画と調査資料が必要なら、Copilot のツールから Deep Research を選びます。プロジェクトは /app/ai-projects に保存されます。確認質問は任意で、範囲や判断に影響する不足事項に限ります。実行前に計画を確認し、承認してください。
調査の順序は Prompt -> Clarify -> Plan -> Approve -> Research -> Validate -> Match -> Deduplicate -> Artifact -> Review です。処理はサーバー上で続き、ブラウザーを閉じても継続します。進捗には観察できる作業と情報源に基づく要約を表示し、モデル内部の推論は表示しません。担当者は保存された資料と情報源を確認してから使用します。
シグナルと企業の同一性をどう確認しますか？
シグナル -> リード -> 情報補完 -> 判断 -> アウトリーチ -> パイプライン の順で進めます。貿易に基づく調査では、企業の役割を推測する前に、出荷・通関の説明、日付、輸送経路、取引の反復を調べます。出荷記録は商業上の仮説を支えますが、現在の購買意向を示すものではありません。
企業名、ドメイン、所在地、子会社、販売代理店を照合します。AI の出力は候補データとして扱い、正式な記録を基準にします。連絡先情報を加える前に、決定論的な規則で照合と重複排除を行います。判断を追跡できるよう、出所と再現可能なイベントを残してください。ログに秘密情報を含めてはいけません。
情報が不足している、記録が矛盾する、または連絡先を照合できない場合は、不確実な候補として示し、調査範囲を絞ります。欠けた事実をもっともらしい文章で補ってはいけません。
レビュー担当者は何を受け取り、承認しますか？
企業名、情報源と日付、同一性の判断理由、商品・市場に関する兆候、残る疑問、提案する次の行動を短いリストにまとめます。担当者は承認、却下、追加調査の依頼を選べます。承認済みの発見だけを営業文案や CRM への引き継ぎに使います。
誰かに連絡する前に、各情報源の利用条件、連絡先の出所、適用される同意条件、配信停止と除外、制限対象の地域・用途、保存期間、送信制限を確認します。貿易データに基づく表現は、相手の私的な意図を知っている、または監視していると示唆しないよう見直します。各判断の責任者と理由を記録します。
候補リストを次の作業へどう渡しますか？
承認済みの企業概要、情報源へのリンク、照合した連絡先の役割、未解決の疑問、責任者、次の行動を営業または CRM の担当者へ渡します。文案と AI が提案する項目変更は、レビューが終わるまで候補のままです。返信や却下の結果を企業選定の仮説と次の調査に反映します。
承認された企業数、却下・重複した照合、情報源の網羅性、引き継ぎの完全性を確認します。リストの件数だけでは、判断に役立つ調査かどうかは分かりません。
アプリの操作と表示状態はCopilot と Deep Research を使うを参照してください。/app/copilot で調査の仕事と必要な成果物を指定し、実行前に計画を確認します。
よくある質問
リード発見の成果物は何ですか？
情報源の情報源、同一性の判断、不確実な点、次の行動を添えたレビュー済みの候補企業リストです。
貿易記録は購買意向を証明しますか？
いいえ。記録された活動を示すものであり、背景と日付の確認、人による解釈が必要です。
Deep Research はいつ使いますか？
保存する計画、複数の情報源、検証、レビュー可能な成果物が必要な場合です。/app/copilot 内のモードで、プロジェクトと成果物は /app/ai-projects にあります。
AI は CRM を直接更新できますか？
AI が提案する変更は候補として扱います。同一性を検証し、重複を除き、引き継ぎを承認してから正式な記録を変更します。
情報源が矛盾したらどうしますか？
一致を不確実と示し、両方の情報源を残して調査範囲を絞るか、人のレビューを依頼します。無断で片方を選びません。
営業連絡前に何を確認しますか？
企業の適合性、情報源で確認できる主張、連絡先の出所、必要な同意、配信停止、除外、制限用途、送信制限を確認します。