Mengelola CRM dan tindak lanjut Unibox

Gunakan Unibox untuk percakapan email masuk dan terjadwal, lalu gunakan CRM untuk mencatat owner, note, task, dan opportunity. Dengan begitu reply dan tindakan berikutnya tetap bersama tanpa menganggap setiap reply sebagai opportunity yang qualified.

Meninjau percakapan

1. Buka Unibox dari navigasi kiri.
2. Filter berdasarkan campaign, sender account, status unread, label reply, atau status scheduled jika tersedia.
3. Buka thread dan konfirmasi recipient, campaign, pesan terbaru, serta lead status yang ada.
4. Gunakan status menu untuk mengklasifikasikan reply sesuai label workspace.
5. Reply, jadwalkan reply, attach file, atau gunakan AI suggestion hanya setelah meninjau pesan dan konteks recipient.

Status menu memberi label pada percakapan. Tambahkan CRM note jika tim perlu mengetahui langkah berikutnya.

Memperbarui CRM

1. Buka CRM dan pilih tab yang relevan seperti Leads, Pipeline, Opportunities, Tasks, Calls, SMS, Emails, atau Website Visitors.
2. Cari atau filter contact/company.
3. Pastikan record tidak duplikat sebelum mengedit.
4. Tetapkan owner, tambahkan note, buat task dengan due date, atau perbarui stage/value opportunity jika diizinkan.
5. Simpan dan pastikan aktivitas muncul di record.

Status dan permission

Label reply, action opportunity, ownership, export, dan archive control bergantung pada role dan paket. Reply positif adalah alasan untuk meninjau percakapan; buat opportunity hanya jika memenuhi aturan kualifikasi. Pulihkan record yang diarsipkan atau buat record baru dengan sengaja, jangan membuat duplikat tanpa sengaja.

Troubleshooting

• Reply hilang: periksa filter Unibox, sinkronisasi sender, koneksi akun, dan thread.
• Tidak dapat mengubah status: periksa role workspace dan apakah record diarsipkan atau dikunci workflow lain.
• Kontak duplikat: cari berdasarkan email/domain sebelum membuat record dan merge/remove sesuai policy.
• Task tidak terlihat: konfirmasi owner, due date, tab CRM, dan filter tampilan.

Setelah itu

Jaga next task tetap terlihat, tinjau dari CRM → Tasks, dan gunakan Analytics atau campaign history untuk menghubungkan hasil dengan campaign sumber.

Field record dan reply

Prosedur menangani reply

1. Buka Unibox dan filter status atau sender yang relevan.
2. Baca thread lengkap dan buka lead atau record perusahaan yang tertaut.
3. Pilih status action di menu, tambahkan note, dan tetapkan owner jika teammate lain perlu bertindak.
4. Buat CRM task atau opportunity untuk reply yang qualified dan masukkan campaign/source ke note.
5. Buka kembali thread untuk memastikan status, owner, dan next task terlihat.

Jika reply hilang, periksa sender terhubung, status sinkronisasi, dan filter Unibox sebelum mengubah data CRM. Sender yang disconnect tidak dapat mengirim atau menyinkronkan reply baru; hubungkan kembali di Settings → Integrations, lalu verifikasi dengan test reply.

Prosedur conversation-to-pipeline

1. Buka Unibox dan filter berdasarkan reply status, sender, atau campaign yang terlihat.
2. Baca thread lengkap dan buka record contact serta perusahaan yang tertaut.
3. Atur reply status dari status menu, simpan, dan pastikan chip status berubah.
4. Tetapkan owner dan tambahkan note berisi request, source campaign, dan due date.
5. Buat CRM task atau opportunity jika reply memenuhi syarat follow-up.
6. Buka CRM dan verifikasi aktivitas, owner, stage, dan next task terlihat.

Jika thread hilang, periksa koneksi sender dan filter Unibox. Jika status menu dinonaktifkan, periksa akses role dan apakah record diarsipkan.