Simpan balasan, catatan, task, owner, dan opportunity bersama agar tim mengetahui tindakan berikutnya.
Yang disimpan di CRM
Gunakan CRM untuk mencatat langkah berikutnya setelah riset atau outreach: orang dan perusahaan, konteks percakapan, owner, catatan, task, serta stage atau nilai opportunity jika tersedia. Masukkan link atau sumber data dalam catatan agar rekan tim dapat memahami keputusan.
Baca Kelola follow-up CRM dan Unibox untuk alur status balasan dan tab CRM yang sudah ditinjau.
Operasi umum
- Tinjau fitur dan record CRM
- Kelola lead list
- Kelola opportunity
- Lakukan panggilan dan kirim SMS
- Kelola balasan di Unibox
- Kirim email satu kali
Serahkan pekerjaan dengan jelas
- Buka kontak atau perusahaan dan pastikan record tidak duplikat.
- Tinjau balasan atau sinyal terbaru sebelum mengubah status.
- Tambahkan owner, catatan, task, dan tanggal jatuh tempo yang menjelaskan tindakan berikutnya.
- Pindahkan opportunity hanya jika percakapan mendukung stage tersebut.
- Pastikan aktivitas muncul di record dan dapat dilihat rekan tim sesuai rolenya.
Model operasional CRM
Gunakan Everything, Emails, Calls, SMS, dan Tasks untuk memisahkan jenis aktivitas. Tetapkan owner sebelum serah terima, selaraskan stage dengan balasan terbaru, dan buat task atau opportunity untuk setiap langkah berikutnya yang memenuhi syarat.