Lead list menyimpan perusahaan dan kontak untuk tujuan tertentu. Gunakan nama yang jelas, periksa duplikat, dan gunakan record terverifikasi untuk outreach.
Membuka lead list
- Buka Contacts → Lead Lists.
- Tinjau nama list, jumlah, owner, dan aktivitas terbaru sebelum membuat list lain.
- Pilih Create new list jika list yang ada tidak mewakili audience atau pertanyaan riset.
- Beri nama yang menjelaskan market, role, atau tujuan campaign. Hindari nama yang membuka data pelanggan sensitif.
Menambah dan meninjau record
Tambahkan perusahaan dari pencarian, riset trade, website signal, atau import yang disetujui. Sebelum menambah orang, periksa website perusahaan, negara, role, dan tanggal informasi. Cari di list dan workspace terlebih dahulu agar tidak melakukan enrichment atau mengirim pesan kepada kontak yang sama dua kali.
Simpan perusahaan yang belum terselesaikan dalam research list sampai identity dikonfirmasi. Jumlah list tidak berarti setiap record lengkap, dapat dikirim, atau siap untuk outreach.
Menjaga kualitas list
- Gunakan satu list untuk satu keputusan atau workflow. Pisahkan audience yang tidak terkait.
- Hapus atau gabungkan duplikat setelah memeriksa record perusahaan dan kontak kanonis.
- Catat alasan kontak ditambahkan dan waktu informasi diperiksa.
- Periksa validitas email, persyaratan consent atau policy, kesiapan sender, dan suppression rule sebelum export atau enrollment.
- Arsipkan research list lama, jangan diam-diam menggunakannya kembali untuk campaign baru.
Troubleshooting
Jika list kosong, konfirmasi filter dan workspace sebelum menganggap pencarian tidak memiliki hasil. Jika record tidak dapat ditambahkan, periksa permission, ownership list, batas paket, membership duplikat, dan ketersediaan source record. Simpan error yang terlihat dan request ID untuk dukungan.
Setelah itu
Gunakan list yang telah ditinjau sebagai input untuk campaign, contact enrichment, atau handoff CRM. Pertahankan list sebagai source audience yang dapat diaudit.
Field dan action list
| Field atau action | Wajib | Hasil |
|---|---|---|
| List name | Ya | Mengidentifikasi audience dan tujuannya di Lead Lists. |
| Record selection | Ya untuk bulk action | Membatasi enrichment, removal, atau handoff campaign pada baris yang dipilih. |
| Owner or note | Disarankan | Mencatat siapa yang meninjau list, source, dan tindakan berikutnya. |
| Add, remove, export | Bergantung permission | Mengubah membership atau membuat export dari selection saat ini. |
Pemeliharaan list lengkap
- Buka Contacts → Lead Lists dan pilih list.
- Periksa nama, jumlah total, filter, dan pembaruan terakhir sebelum mengubah membership.
- Tambahkan record dari Contacts atau profil perusahaan, lalu buka kembali list dan pastikan jumlahnya bertambah.
- Pilih record duplikat atau di luar cakupan, pilih action baris, dan konfirmasi dialog removal.
- Export hanya setelah memeriksa selection dan tujuan; verifikasi jumlah baris yang diunduh.
- Tambahkan note dengan source, tanggal review, dan workflow berikutnya.
List kosong dapat menjadi hasil yang valid setelah removal. Jika bulk action dinonaktifkan, periksa pemilihan baris dan izin menulis list. Jangan memulai bulk enrichment kedua saat yang pertama masih pending.