Copilot membantu riset dan penulisan di dalam aplikasi. Deep Research mengubah pertanyaan yang lebih besar menjadi proyek riset dengan rencana yang dapat ditinjau saat berjalan. Keduanya memberikan saran dan informasi; jangan gunakan keduanya untuk mengubah record perusahaan, kontak, atau CRM tanpa review.
Sebelum memulai
Buka Copilot dari navigasi kiri. Hapus password, API key, export pelanggan privat, dan data pribadi yang tidak diperlukan. Tentukan apakah Anda memerlukan jawaban cepat atau proyek dengan rencana tersimpan dan riwayat run.
Menggunakan Copilot
- Buka Copilot dan periksa composer serta tools yang tersedia.
- Nyatakan tugas, perusahaan atau record target, format output, dan batas informasi.
- Lampirkan hanya konteks yang diperlukan.
- Kirim prompt dan tunggu status respons.
- Periksa sumber, field, ketidakpastian, dan tindakan yang disarankan.
- Salin atau simpan hanya output yang sudah ditinjau ke campaign, list, note, atau record CRM.
Prompt yang sudah disusun masih merupakan draft. Mengirimnya memulai request; itu sendiri tidak menyetujui kontak, mengirim email, atau memperbarui CRM.
Memulai Deep Research
- Buka AI Projects dan pilih tindakan membuat riset, atau pilih Deep Research dari tools Copilot jika ditampilkan di workspace.
- Masukkan pertanyaan riset, pasar atau record target, serta output yang diinginkan.
- Jawab hanya pertanyaan klarifikasi yang benar-benar mengubah riset. Gunakan penilaian Anda jika produk menyediakan pilihan tersebut.
- Tinjau rencana yang diusulkan sebelum menjalankan.
- Buat proyek dalam keadaan draft/plan, lalu setujui atau mulai secara eksplisit.
- Pantau progres yang terlihat dan tunggu sampai run selesai; menutup browser bukan berarti membatalkan run.
- Tinjau artifact, informasi, record yang cocok, dan deduplikasi sebelum menggunakan hasil.
Modal pembuatan adalah titik awal. Proyek dapat tetap kosong sampai informasi wajib diberikan; preview kosong bukan hasil yang selesai.
Output dan batasan
Perlakukan output AI sebagai saran. Periksa nama, domain, kontak, dan klaim trade terhadap record atau sumber yang sesuai. Akses paket, ukuran input, ketersediaan model, dan AI credits dapat mencegah request berjalan. Jika run gagal, simpan ID proyek atau run serta error yang sudah disamarkan untuk dukungan.
Setelah itu
Gunakan informasi yang sudah ditinjau untuk memperbarui catatan, menyiapkan draf kampanye, atau membuat tugas CRM. Sebelum menambahkan seseorang ke daftar, pastikan catatannya merujuk pada orang yang dimaksud dan periksa aturan kontak yang berlaku. Jika ingin menggunakan AI agent untuk menangani balasan secara berulang, baca Membuat dan meninjau AI agent sebelum mengaktifkan alurnya.
Referensi input, output, dan review
| Item | Wajib | Catatan |
|---|---|---|
| Prompt atau pertanyaan | Ya | Sebutkan perusahaan/orang dan keputusan yang harus dibuat. |
| Record sumber | Disarankan | Mulai dari perusahaan atau kontak agar hasil memiliki konteks workspace. |
| Output riset | Dihasilkan | Anggap klaim sebagai kandidat sampai membuka dan memverifikasi informasi yang dikutip. |
| Tindakan simpan/gunakan | Opsional | Simpan hasil yang ditinjau sebagai note, task, atau artifact draft; jangan mengirim teks generatif tanpa review. |
Jika Copilot tidak memberikan jawaban, persempit pertanyaan dan konfirmasi record yang dipilih. Jika Deep Research tetap kosong, periksa input wajib dan tunggu status job; jangan mengirim job duplikat. Verifikasi selesai dengan membuka kembali AI Projects dan memeriksa hasil tersimpan serta timestamp.
Checklist review
| Pemeriksaan | Hasil yang diharapkan |
|---|---|
| Record input | Perusahaan, kontak, atau proyek yang dipilih adalah yang ingin Anda teliti. |
| informasi | Klaim dapat ditelusuri ke record atau sumber yang ditampilkan. |
| Output | Jawaban mengikuti format yang diminta dan menandai nilai yang tidak diketahui, bukan menebak. |
| Tindakan simpan | Hasil yang ditinjau disimpan sebagai note, task, atau artifact proyek yang dimaksud. |
Prosedur yang dapat diulang
- Buka AI Copilot untuk pertanyaan sekali pakai atau AI Projects untuk pekerjaan riset tersimpan.
- Masukkan satu pertanyaan keputusan, identifikasi record, dan tentukan output yang diperlukan.
- Kirim sekali dan tunggu status loading atau selesai yang terlihat.
- Buka detail hasil, periksa sumber dan asumsi, lalu perbaiki prompt jika jawabannya terlalu luas.
- Simpan hanya hasil yang telah ditinjau. Buka kembali proyek atau record untuk memastikan timestamp dan owner tersimpan.
- Gunakan hasil untuk membuat task, catatan CRM, contact list, atau campaign draft; review lagi sebelum mengirim.
Job yang masih pending tidak boleh dikirim ulang. Jika tetap pending setelah waktu pemrosesan normal yang ditampilkan aplikasi, simpan project ID, record input, status, dan error yang sudah disamarkan.