Kopilot AI untuk pencarian calon pelanggan membantu tim mengubah pertanyaan pasar menjadi daftar pendek perusahaan yang disertai sinyal sumber dan hasil pemeriksaan identitas, dan alasan untuk meninjau tiap akun. Hasil yang berguna adalah dokumen riset untuk mengambil keputusan, bukan ekspor kontak yang belum diperiksa. Manusia menyetujui daftar ini sebelum penjangkauan atau perubahan CRM.
Di Dureach, ini adalah tugas riset yang jelas bagi spesialis yang ditunjuk dalam tenaga kerja AI yang ditinjau operator. Hasil dan titik persetujuannya harus jelas.
Apa isi brief pencarian calon pelanggan?
Mulailah dari tugas bisnisnya: mencari calon pembeli, menilai pemasok, atau menemukan akun untuk dikembangkan. Sebutkan kategori produk atau layanan, pasar, peran pembeli, pengecualian, sumber data, dan keputusan yang harus didukung daftar pendek. Jangan masukkan kata sandi, ekspor data pelanggan pribadi, atau data pribadi yang tidak diperlukan.
Contohnya: “Cari importir kategori produk ini di pasar tujuan. Tampilkan catatan pengiriman atau kepabeanan, periksa identitas perusahaan, tandai kecocokan yang meragukan, dan siapkan daftar pendek untuk ditinjau.” Kode HS dapat membatasi pencarian, tetapi deskripsi produk dan konteks perusahaan tetap perlu diperiksa.
| Bagian brief | Yang perlu disebutkan |
|---|---|
| Cakupan | Produk, pasar, jenis akun, dan pengecualian |
| Sinyal | Catatan pengiriman atau bea cukai, data perusahaan, atau sumber lain yang diizinkan |
| Keputusan | Alasan akun memenuhi syarat dan alasan untuk menolaknya |
| Hasil | Akun, sumber, tanggal, kecocokan identitas, ketidakpastian, dan langkah berikutnya |
Bagaimana Copilot membuat rencana yang dapat ditinjau?
Di Dureach, buka Copilot di /app/copilot lalu tulis pertanyaan dan hasil yang diinginkan. Pilih Deep Research dari alat Copilot jika tugas memerlukan rencana dan dokumen riset yang tersimpan; proyeknya berada di /app/ai-projects. Pertanyaan klarifikasi bersifat opsional dan hanya perlu menyangkut hal yang mengubah cakupan atau keputusan. Tinjau dan setujui rencana sebelum pekerjaan dimulai.
Urutannya adalah Prompt -> Clarify -> Plan -> Approve -> Research -> Validate -> Match -> Deduplicate -> Artifact -> Review. Proses dijalankan oleh server dan tetap berjalan jika browser ditutup. Kemajuan harus menunjukkan pekerjaan yang dapat diamati dan ringkasan sumber, bukan penalaran tersembunyi model. Penanggung jawab meninjau hasil tersimpan dan jejak sumber sebelum memakainya.
Bagaimana tim memeriksa sinyal dan identitas?
Ikuti urutan Sinyal -> Prospek -> Pengayaan -> Keputusan -> Outreach -> Pipeline. Untuk pencarian berbasis perdagangan, periksa deskripsi pengiriman atau bea cukai, tanggal, rute, dan aktivitas berulang sebelum menyimpulkan peran sebuah perusahaan. Catatan pengiriman dapat mendukung hipotesis bisnis, tetapi tidak menunjukkan niat membeli saat ini.
Periksa nama, domain, lokasi, anak perusahaan, dan distributor. Perlakukan keluaran AI sebagai data kandidat, pertahankan catatan resmi sebagai acuan, serta gunakan aturan deterministik untuk mencocokkan dan menghapus duplikat sebelum menambahkan konteks kontak. Simpan asal data dan peristiwa yang dapat diputar ulang agar keputusan dapat ditelusuri. Log tidak boleh memuat rahasia.
Jika informasi sumber yang terbatas, catatan bertentangan, atau kontak tidak dapat dicocokkan, tandai akun sebagai belum pasti dan persempit pencarian. Jangan mengisi fakta yang hilang dengan dugaan yang terdengar masuk akal.
Apa yang diterima dan disetujui peninjau?
Berikan daftar pendek berisi akun, sumber dan tanggal, alasan kecocokan identitas, sinyal produk atau pasar, pertanyaan terbuka, dan langkah berikutnya. Peninjau dapat menyetujui, menolak, atau meminta riset tambahan. Hanya temuan yang disetujui boleh digunakan untuk draf penjangkauan atau serah terima CRM.
Sebelum menghubungi seseorang, periksa izin penggunaan tiap sumber, asal kontak, aturan persetujuan yang berlaku, status berhenti berlangganan dan daftar pengecualian, yurisdiksi atau penggunaan terbatas, penyimpanan data, serta batas pengiriman. Tinjau klaim berbasis data perdagangan agar pesan tidak menyiratkan niat pribadi atau pengawasan. Catat pemilik dan alasan setiap keputusan.
Bagaimana daftar pendek diteruskan?
Serahkan ringkasan akun yang disetujui, tautan sumber, peran kontak yang cocok, pertanyaan terbuka, penanggung jawab, dan langkah berikutnya kepada operator penjangkauan atau CRM. Draf dan perubahan kolom yang disarankan AI tetap merupakan kandidat sampai ditinjau. Balasan atau penolakan perlu menjadi masukan bagi hipotesis akun dan riset berikutnya.
Ukur jumlah akun yang disetujui, kecocokan yang ditolak atau duplikat, cakupan sumber, dan kelengkapan serah terima. Besar daftar saja tidak menunjukkan apakah proses ini menghasilkan keputusan yang berguna.
Untuk langkah dan status yang terlihat di aplikasi, baca Gunakan Copilot dan Deep Research. Buka /app/copilot, jelaskan tugas riset serta hasil yang diperlukan, lalu tinjau rencananya sebelum memulai.
Tanya jawab
Apa hasil pencarian calon pelanggan?
Daftar pendek akun yang ditinjau, dengan informasi sumber, alasan kecocokan identitas, ketidakpastian, dan langkah berikutnya.
Apakah catatan perdagangan menunjukkan niat membeli?
Tidak. Catatan tersebut menunjukkan aktivitas yang tercatat dan masih memerlukan konteks, pemeriksaan tanggal, serta penilaian manusia.
Kapan Deep Research digunakan?
Saat pertanyaan memerlukan rencana tersimpan, beberapa sumber, validasi, dan hasil yang dapat ditinjau. Ini adalah mode di /app/copilot; proyek dan hasilnya berada di /app/ai-projects.
Dapatkah AI langsung mengubah CRM?
Perlakukan saran perubahan AI sebagai kandidat. Periksa identitas, hapus duplikat, dan setujui serah terima sebelum mengubah catatan resmi.
Bagaimana jika sumber bertentangan?
Tandai kecocokan sebagai belum pasti, simpan kedua sumber, lalu persempit pencarian atau minta peninjauan manusia. Jangan memilih satu catatan diam-diam.
Apa yang harus diperiksa sebelum penjangkauan?
Periksa kecocokan akun, klaim yang didukung sumber, asal kontak, persetujuan jika diwajibkan, permintaan berhenti, daftar pengecualian, penggunaan terbatas, dan batas pengiriman.