Gestionar CRM y el seguimiento en Unibox

Usa Unibox para las conversaciones de correo entrantes y programadas, y después usa CRM para registrar propietario, nota, tarea y oportunidad. Así la respuesta y la siguiente acción permanecen juntas sin tratar cada respuesta como una oportunidad cualificada.

Revisar una conversación

1. Abre Unibox desde la navegación izquierda.
2. Filtra por campaña, cuenta de envío, estado no leído, etiqueta de respuesta o estado programado cuando estén disponibles.
3. Abre un hilo y confirma destinatario, campaña, último mensaje y estado actual del lead.
4. Usa el menú de estado para clasificar la respuesta según las etiquetas del workspace.
5. Responde, programa una respuesta, adjunta un archivo o usa una sugerencia de IA solo después de revisar el mensaje y el contexto del destinatario.

El menú de estado etiqueta la conversación. Añade una nota de CRM cuando el equipo necesite saber qué ocurre después.

Actualizar CRM

1. Abre CRM y elige la pestaña correspondiente, como Leads, Pipeline, Opportunities, Tasks, Calls, SMS, Emails o Website Visitors.
2. Busca o filtra el contacto o la empresa.
3. Confirma que el registro no esté duplicado antes de editarlo.
4. Asigna un propietario, añade una nota, crea una tarea con fecha límite o actualiza la etapa/valor de oportunidad cuando esté permitido.
5. Guarda y verifica que la actividad aparece en el registro.

Estados y permisos

Las etiquetas de respuesta, acciones de oportunidad, propietarios, exportaciones y controles de archivo dependen del rol y del plan. Una respuesta positiva es un motivo para revisar la conversación; crea una oportunidad solo cuando cumpla tu regla de cualificación. Restaura un registro archivado o crea uno nuevo de forma intencionada en vez de duplicarlo por accidente.

Solución de problemas

• Falta una respuesta: comprueba filtros de Unibox, sincronización del remitente, conexión de la cuenta y el hilo.
• No puedes cambiar el estado: revisa el rol del workspace y si el registro está archivado o bloqueado por otro flujo.
• Contacto duplicado: busca por email/dominio antes de crear un registro y combina o elimina según la política.
• No se ve la tarea: confirma propietario, fecha, pestaña de CRM y filtros de vista.

Qué ocurre después

Mantén visible la siguiente tarea, revísala desde CRM → Tasks y usa Analytics o el historial de campaña para conectar los resultados con la campaña de origen.

Campos de registro y respuesta

Procedimiento para gestionar respuestas

1. Abre Unibox y filtra por el estado o remitente correspondiente.
2. Lee el hilo completo y abre el lead o registro de empresa vinculado.
3. Elige la acción de estado mostrada, añade una nota y asigna un propietario cuando deba actuar otro compañero.
4. Crea una tarea u oportunidad de CRM para una respuesta cualificada e incluye campaña/fuente en la nota.
5. Vuelve a abrir el hilo para verificar que estado, propietario y siguiente tarea aparecen.

Si falta una respuesta, comprueba remitente conectado, sincronización y filtro de Unibox antes de cambiar CRM. Un remitente desconectado no puede entregar ni sincronizar nuevas respuestas; vuelve a conectarlo en Settings → Integrations y verifica con una respuesta de prueba.

Procedimiento de conversación a pipeline

1. Abre Unibox y filtra por estado de respuesta, remitente o campaña visible.
2. Lee el hilo completo y abre los registros vinculados de contacto y empresa.
3. Define el estado desde el menú, guarda y confirma que cambia la etiqueta.
4. Asigna propietario y añade una nota con solicitud, campaña de origen y fecha límite.
5. Crea una tarea u oportunidad cuando la respuesta cualifique para seguimiento.
6. Abre CRM y verifica que actividad, propietario, etapa y siguiente tarea son visibles.

Si falta un hilo, comprueba la conexión del remitente y el filtro de Unibox. Si el menú de estado está desactivado, revisa el acceso del rol y si el registro está archivado.