Mantén juntas las respuestas, notas, tareas, personas responsables y oportunidades para que el equipo sepa qué hacer después.
Qué pertenece al CRM
Usa CRM para registrar el siguiente paso después de investigar o contactar: persona y empresa, contexto de la conversación, responsable, notas, tareas y etapa o valor de la oportunidad cuando estén disponibles. Incluye el enlace o la fuente de la información en la nota para que otro compañero entienda la decisión.
Lee Gestionar el seguimiento en CRM y Unibox para consultar el flujo auditado de estados de respuesta y pestañas de CRM.
Operaciones habituales
- Revisar funciones y registros de CRM
- Gestionar listas de leads
- Gestionar oportunidades
- Hacer llamadas y enviar SMS
- Gestionar respuestas en Unibox
- Enviar un email puntual
Entregar el trabajo con claridad
- Abre el contacto o la empresa y confirma que el registro no esté duplicado.
- Revisa la respuesta o señal más reciente antes de cambiar el estado.
- Añade el responsable, la nota, la tarea y la fecha de vencimiento que expliquen la siguiente acción.
- Mueve la oportunidad solo cuando la conversación respalde la etapa.
- Comprueba que la actividad aparezca en el registro y que los compañeros puedan verla según su rol.
Modelo operativo de CRM
Usa Everything, Emails, Calls, SMS y Tasks para separar los tipos de actividad. Asigna un responsable antes de entregar el trabajo, mantén la etapa alineada con la respuesta más reciente y crea una tarea u oportunidad para cada siguiente paso cualificado.