Las listas de leads organizan empresas y contactos para un propósito concreto. Da a cada lista un nombre claro, comprueba los duplicados y usa registros verificados para outreach.
Abrir las listas de leads
- Abre Contacts → Lead Lists.
- Revisa nombres, cantidades, propietarios y actividad reciente antes de crear otra lista.
- Elige Create new list cuando las listas actuales no representen la audiencia o pregunta de investigación.
- Da a la lista un nombre que indique el mercado, rol o propósito de campaña. Evita nombres que expongan información sensible de clientes.
Añadir y revisar registros
Añade empresas desde la búsqueda, la investigación comercial, las señales del sitio web o una importación aprobada. Antes de añadir una persona, comprueba el sitio web, el país, el rol y la fecha de la información. Busca primero en la lista y el workspace para no enriquecer ni enviar mensajes al mismo contacto dos veces.
Mantén las empresas no resueltas en una lista de investigación hasta confirmar su identidad. El número de una lista no significa que todos los registros estén completos, sean entregables o estén listos para outreach.
Mantener la calidad
- Usa una lista para una decisión o flujo de trabajo. Separa audiencias que no estén relacionadas.
- Elimina o combina duplicados después de comprobar los registros canónicos de empresa y contacto.
- Anota por qué se añadió el contacto y cuándo comprobaste la información.
- Revisa la validez del correo, los requisitos de consentimiento o política, la preparación del remitente y las reglas de supresión antes de exportar o inscribir registros.
- Archiva listas de investigación antiguas en vez de reutilizarlas silenciosamente para otra campaña.
Solución de problemas
Si la lista está vacía, confirma los filtros y el workspace antes de suponer que la búsqueda no devolvió coincidencias. Si no puedes añadir un registro, comprueba permisos, propiedad de la lista, límites del plan, pertenencia duplicada y disponibilidad del registro de origen. Conserva el error visible y el ID de solicitud para soporte.
Qué ocurre después
Usa una lista revisada como entrada de una campaña, enriquecimiento de contactos o una entrega a CRM. Conserva la lista como audiencia de origen auditable para revisiones posteriores.
Campos y acciones de la lista
| Campo o acción | Obligatorio | Resultado |
|---|---|---|
| List name | Sí | Identifica la audiencia y su propósito en Lead Lists. |
| Record selection | Sí para acciones masivas | Limita el enriquecimiento, la eliminación o la entrega a campaña a las filas seleccionadas. |
| Owner or note | Recomendado | Registra quién revisó la lista, la fuente y la siguiente acción. |
| Add, remove, export | Depende del permiso | Cambia la pertenencia o crea una exportación usando la selección actual. |
Mantenimiento completo
- Abre Contacts → Lead Lists y selecciona la lista.
- Comprueba nombre, cantidad total, filtros y última actualización antes de cambiar la pertenencia.
- Añade registros desde Contacts o desde un perfil de empresa; vuelve a abrir la lista y confirma que aumentó la cantidad.
- Selecciona duplicados o registros fuera del alcance, elige la acción de fila y confirma el diálogo de eliminación.
- Exporta solo después de revisar la selección y el destino; verifica la cantidad de filas descargadas.
- Añade una nota con la fuente, la fecha de revisión y el siguiente flujo.
Una lista vacía puede ser un resultado válido después de eliminar registros. Si una acción masiva está desactivada, revisa la selección de filas y el permiso de escritura de la lista. No inicies un segundo enriquecimiento masivo mientras el primero siga pendiente.