Copilot ayuda con la investigación y la redacción dentro de la aplicación. Deep Research convierte una pregunta amplia en un proyecto de investigación planificado que se puede revisar mientras avanza. Ambos ofrecen sugerencias y información; ninguno debe cambiar registros de empresas, contactos o CRM sin revisión.
Antes de empezar
Abre Copilot desde la navegación izquierda. Elimina contraseñas, claves de API, exportaciones privadas de clientes y datos personales que no sean necesarios. Decide si necesitas una respuesta rápida o un proyecto con plan guardado e historial de ejecuciones.
Usar Copilot
- Abre Copilot y revisa el compositor y las herramientas disponibles.
- Indica la tarea, la empresa o registro objetivo, el formato de salida y el límite de información.
- Adjunta solo el contexto necesario para la tarea.
- Envía el prompt y espera al estado de respuesta.
- Comprueba las fuentes, campos, incertidumbres y acciones sugeridas que devuelve.
- Copia o guarda únicamente la salida revisada en una campaña, lista, nota o registro de CRM.
El prompt compuesto sigue siendo un borrador. Enviarlo inicia la solicitud; por sí solo no aprueba un contacto, envía un correo ni actualiza el CRM.
Iniciar Deep Research
- Abre AI Projects y elige la acción de crear investigación, o selecciona Deep Research entre las herramientas de Copilot cuando el workspace la muestre.
- Introduce la pregunta de investigación, el mercado o los registros objetivo y el resultado deseado.
- Responde solo a las preguntas de aclaración que cambien materialmente la investigación. Usa tu criterio cuando el producto ofrezca esa opción.
- Revisa el plan propuesto antes de iniciar la ejecución.
- Crea el proyecto en estado de borrador/plan y apruébalo o inícialo de forma explícita.
- Supervisa el progreso observable y espera a que termine; cerrar el navegador no debe tratarse como una cancelación.
- Revisa el artefacto, la información, los registros coincidentes y la deduplicación antes de usar cualquier resultado.
El modal de creación es el punto de partida. Un proyecto puede permanecer vacío hasta que introduzcas la información necesaria; una vista previa vacía no es un resultado terminado.
Resultados y límites
Trata la salida de IA como una sugerencia. Comprueba nombres, dominios, contactos y afirmaciones comerciales contra el registro o la fuente correspondiente. El acceso al plan, el tamaño de entrada, la disponibilidad del modelo y los créditos de IA pueden impedir que se ejecute una solicitud. Si falla una ejecución, guarda el ID del proyecto o de la ejecución y el error redactado para soporte.
Qué ocurre después
Usa la información revisada para actualizar una nota, preparar un borrador de campaña o crear una tarea en el CRM. Antes de añadir a una persona a una lista, comprueba que el registro corresponda a la persona correcta y revisa las restricciones de contacto aplicables. Si quieres usar un agente para tareas recurrentes de respuesta, consulta Crear y revisar un agente de IA antes de activar ese flujo.
Referencia de entrada, salida y revisión
| Elemento | Obligatorio | Notas |
|---|---|---|
| Prompt o pregunta | Sí | Indica la empresa/persona y la decisión que necesitas tomar. |
| Registro de origen | Recomendado | Comienza desde una empresa o contacto para que el resultado tenga contexto del workspace. |
| Resultado de investigación | Generado | Trata las afirmaciones como candidatas hasta abrir la información citada y verificarlas. |
| Acción de guardar/usar | Opcional | Guarda un resultado revisado como nota, tarea o artefacto de borrador; no envíes texto generado sin revisarlo. |
Si Copilot no devuelve respuesta, acota la pregunta y confirma el registro seleccionado. Si Deep Research permanece vacío, comprueba la entrada necesaria y espera al estado del trabajo; no envíes trabajos duplicados. Verifica que terminó volviendo a abrir AI Projects y comprobando el resultado guardado y la hora.
Lista de revisión
| Comprobación | Resultado esperado |
|---|---|
| Registro de entrada | La empresa, contacto o proyecto seleccionado es el que quieres investigar. |
| información | Las afirmaciones se pueden rastrear hasta el registro o la fuente mostrada. |
| Salida | La respuesta sigue el formato pedido y marca los valores desconocidos en lugar de adivinarlos. |
| Acción de guardar | El resultado revisado se guarda como la nota, tarea o artefacto de proyecto previsto. |
Procedimiento repetible
- Abre AI Copilot para una pregunta puntual o AI Projects para un trabajo de investigación guardado.
- Introduce una pregunta de decisión, identifica el registro y especifica la salida que necesitas.
- Envía una sola vez y espera al estado visible de carga o finalización.
- Expande el resultado, revisa fuentes y supuestos, y corrige el prompt si la respuesta es demasiado amplia.
- Guarda solo el resultado revisado. Vuelve a abrir el proyecto o registro para confirmar la hora y el propietario guardados.
- Usa el resultado para crear una tarea, nota de CRM, lista de contactos o borrador de campaña; vuelve a revisarlo antes de enviar.
No envíes de nuevo un trabajo que sigue pendiente. Si permanece pendiente más allá del tiempo normal que muestra la aplicación, captura el ID del proyecto, el registro de entrada, el estado y el error redactado.