Un agente de IA es una configuración guardada para un trabajo repetible, como investigar, redactar respuestas o trabajar en el CRM. Dale instrucciones claras, limita lo que puede consultar y conserva un paso de revisión antes de que cambie registros o envíe mensajes.
Antes de empezar
Anota el trabajo, los registros o fuentes que puede usar el agente, el resultado esperado y las acciones que necesitan aprobación. Elimina contraseñas, claves de API y datos personales que no necesite. Comprueba que tu plan incluya acceso a agentes de IA.
Crear el agente
- Abre AI Agent en la navegación izquierda.
- Selecciona Add New. Si es tu primer agente, la página mostrará un estado vacío.
- Introduce el nombre en AI Agent Name y continúa hasta el formulario de configuración.
- Añade instrucciones que expliquen la entrada, las fuentes permitidas, el formato de salida y cuándo debe detenerse el agente.
- Selecciona solo las herramientas y fuentes de datos necesarias para el trabajo.
- Guarda el borrador y vuelve a leerlo como lo haría la persona que ejecutará el proceso.
El modal es solo el formulario de configuración. Un formulario vacío es normal hasta introducir los datos obligatorios; no significa que el agente ya se haya creado.
Revisar antes de habilitarlo
Comprueba que las instrucciones no puedan ampliar sus propios permisos, que las herramientas seleccionadas sean adecuadas para el trabajo y que el resultado tenga un destino claro. Prueba con un registro seguro o un ejemplo conocido. Confirma que los errores sean visibles y que una persona pueda detener o desactivar la ejecución.
Si algunas acciones importantes todavía necesitan aprobación, indícalo en la descripción y en las notas operativas del agente. No lo describas como completamente autónomo si no lo es.
Operar de forma segura
Revisa las entradas, fuentes, resultados y errores de cada ejecución. Comprueba nombres, dominios, contactos y campos de CRM antes de añadirlos a tus registros. Para outreach, revisa el remitente, la audiencia, el horario y el mensaje por separado de la configuración del agente.
El acceso puede depender del plan, los modelos disponibles, los permisos de herramientas, el tamaño de entrada y los créditos de IA. Si falla la creación o la ejecución, guarda el error redactado y el ID del agente o de la ejecución. No incluyas tokens ni exportaciones privadas en una solicitud de soporte.
Qué ocurre después
Usa el agente probado en un flujo acotado y amplía su alcance solo después de revisar resultados reales. Para investigación interactiva y artefactos duraderos, consulta Usar Copilot y Deep Research.
Campos y comportamiento
| Campo | Obligatorio | Qué introducir |
|---|---|---|
| Agent name | Sí | Un nombre corto que identifique el trabajo en la lista de AI Agent. |
| Instructions | Sí | La tarea, el alcance, el formato de salida y las condiciones para detenerse. |
| Tools or data sources | Depende del workspace | Selecciona solo las fuentes que aparecen en el diálogo de creación y que necesita la tarea. |
| Review or approval | Cuando aparezca | Mantén la aprobación activada mientras pruebas resultados o acciones que afectan registros o mensajes. |
Probar, revisar y habilitar
- Abre AI Agent desde la navegación y elige Add New.
- Introduce el nombre en AI Agent Name y añade instrucciones. Indica qué empresa, contacto, campaña o documento puede usar el agente.
- Selecciona las herramientas disponibles y guarda el borrador.
- Ejecuta el agente con un registro representativo. Comprueba que la salida cite el registro correcto, siga el formato pedido y no invente campos ausentes.
- Edita las instrucciones si la salida es ambigua, ejecuta la misma prueba de nuevo y compara el resultado.
- Habilita el agente solo cuando el resultado de la revisión sea aceptable. Vuelve a abrir la lista de agentes y confirma el estado visible de habilitado.
Errores y recuperación
Si falla la creación, comprueba los campos obligatorios de nombre e instrucciones. Si una ejecución no produce salida, confirma el registro de entrada y espera a que termine el estado del trabajo. Si una herramienta no está disponible, quítala de las instrucciones y prueba con las fuentes que aparecen en el diálogo. Deshabilita el agente antes de cambiar instrucciones que puedan afectar ejecuciones futuras.