Usa Copilot para investigar y redactar. Comprueba el resultado antes de usarlo y mantén los registros importantes de empresas, contactos y CRM bajo control humano.
Usar la IA de forma segura
Asigna a Copilot una tarea concreta e indica qué registro o información puede utilizar. Comprueba las fuentes y los campos antes de copiar algo en un mensaje o en el CRM. Las sugerencias no se convierten automáticamente en registros de empresas, contactos u oportunidades.
Flujos prácticos
- Usar Copilot y Deep Research empezando por una empresa, un contacto o una pregunta bien delimitada.
- Usar el agente de respuestas de IA solo después de revisar el remitente, las etiquetas, las reglas de respuesta y la configuración del calendario.
- Ejecutar el enriquecimiento de contactos para producir campos candidatos que una persona pueda verificar.
- Revisa el mensaje en CRM y Unibox antes de enviarlo cuando el flujo requiera aprobación.
- Sigue Usar Copilot y Deep Research cuando necesites un plan, una aprobación y un resultado de investigación guardado.
- Sigue Crear y revisar un agente de IA cuando necesites una configuración repetible en lugar de una respuesta puntual.
Límites y fallos
El acceso puede depender de tu plan, los modelos disponibles, el tamaño de la entrada y el saldo de créditos. Si una respuesta está incompleta, haz la pregunta más concreta y añade el contexto que falte. Si una ejecución falla, guarda el error visible y el ID del registro para soporte. Nunca incluyas contraseñas, tokens de acceso ni datos de clientes sin redactar en un prompt.
Reglas de revisión de la IA
Trata la investigación, los campos de contacto y los mensajes generados como borradores hasta que una persona compruebe el registro fuente y la información. No uses un resultado de IA para cambiar una etapa de CRM ni enviar un mensaje sin revisar la acción propuesta.