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AI Copilot

AI Copilot ayuda a investigar y redactar dentro del espacio de trabajo. Formula una pregunta concreta sobre una empresa o un registro seleccionado, aporta solo el contexto necesario y revisa las fuentes, los campos, las incertidumbres y las acciones sugeridas antes de reutilizar el resultado.

¿Cuándo conviene usar Copilot o Deep Research?

Usa Copilot para una pregunta acotada o un primer borrador. Si necesitas investigar una cuenta o un mercado con más amplitud y guardar un plan y el historial, inicia un proyecto de Deep Research desde AI Projects o selecciona Deep Research en Copilot si está disponible en tu espacio de trabajo.

Las aclaraciones son opcionales y deben cubrir solo las lagunas que podrían cambiar el trabajo. Revisa el plan propuesto y apruébalo antes de iniciar la investigación. La ejecución continúa aunque cierres el navegador. Revisa el progreso y el resultado guardado antes de utilizarlo.

El flujo de Deep Research es:

Prompt -> Clarify -> Plan -> Approve -> Research -> Validate -> Match -> Deduplicate -> Artifact -> Review

¿Cómo obtener un buen resultado de Copilot?

  1. Indica la empresa o el registro y la decisión que necesitas tomar.
  2. Especifica el resultado que buscas: un resumen breve, una comparación o un borrador.
  3. Añade solo el contexto necesario. No incluyas contraseñas, claves de API, exportaciones privadas de clientes ni datos personales innecesarios.
  4. Comprueba las fuentes, los campos, las suposiciones y los datos que falten.
  5. Copia o guarda únicamente el contenido que hayas revisado.

¿Qué ocurre con el resultado?

Las sugerencias de Copilot no modifican automáticamente registros de empresas, contactos o CRM; tampoco aprueban a alguien para outreach ni envían mensajes. Trata la información generada como datos candidatos. Comprueba los nombres, la correspondencia de empresa, el contexto de las fuentes y los usos permitidos. Los registros autorizados siguen siendo la referencia hasta que se acepte un cambio revisado.

Antes de usar Deep Research, revisa la validación, las coincidencias de entidades, los duplicados, las referencias de origen y el resultado final. Aprobar una investigación no autoriza el contacto.

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