Un flujo de prospección puede incluir varias tareas: investigar una empresa, preparar una campaña, revisar las respuestas y registrar la siguiente acción. Define cada paso y permite que una persona compruebe las fuentes, el mensaje y el traspaso antes de continuar.
Definir la tarea y el resultado esperado
Empieza con un encargo claro: qué cuentas o contactos revisar, qué fuentes y herramientas están permitidas, qué debe entregar el especialista y cuándo debe detenerse para pedir aprobación. Revisa sus instrucciones y permisos antes de habilitar una ejecución. La investigación generada por IA es información candidata; comprueba la coincidencia de la empresa y el contexto de las fuentes antes de usarla.
Preparar el contacto como un paso independiente
Usa una audiencia revisada y crea un borrador de campaña. Comprueba las cuentas de envío, la secuencia, los límites, el horario, la supresión y las reglas de contacto antes de lanzarla. Crear un borrador no inicia los envíos. El operador debe aprobar las afirmaciones y la idoneidad de los destinatarios.
Revisar las respuestas y registrar el traspaso
Lee la conversación completa en Unibox. Asigna un estado de respuesta solo después de revisar el hilo y, si corresponde, asigna un responsable, una nota o una tarea en CRM. Incluye la campaña o la fuente en la nota para que la siguiente persona entienda el contexto.
Las herramientas, los campos y las acciones disponibles dependen del acceso al workspace y del plan. No des por hecho que la investigación, la actividad de campaña y los registros de CRM se sincronizan automáticamente. Consulta configuración y revisión de agentes de IA, configuración de campañas y seguimiento en CRM y Unibox.